周三沪指盘中强势拉升，一度逼近3700点，创2021年12月以来新高；创业板指大涨逾3%。全A成交额明显放大，再度突破2万亿元。截至收盘，沪指涨0.48%报3683.46点，深证成指涨1.76%报11551.37点，创业板指涨3.62%报2496.5点，沪深北三市合计成交21756亿元。盘面上看，券商、有色、汽车、医药、半导体等板块走高，液冷服务器、CPO概念、创新药、稀土、光刻机、人形机器人概念等活跃。

        1.2万亿超级工程引爆基建板块 主力加速抢筹一只中报预增股

        【外盘直击】美东时间周三，美股三大指数集体上涨，纳斯达克指数、标普500指数续创盘中和收盘新高。截至收盘，道琼斯工业指数涨463.66点，涨幅1.04%，报44922.27点；纳斯达克指数涨31.24点，涨幅0.14%，报21713.14点；标普500指数涨20.82点，涨幅0.32%，报6466.58点。盘面上，大型科技股多数下跌，微软、脸书跌逾1%，英伟达跌0.88%，谷歌跌0.68%，特斯拉跌0.47%，亚马逊、苹果涨超1%。芯片股普涨，超威半导体涨超5%，安森美半导体涨超3%，微芯科技涨近2%，英特尔涨1.88%，阿斯麦涨1.86%。热门中概股集体上扬，纳斯达克中国金龙指数收涨2.08%。小牛电动涨逾17%，小马智行涨超7%，哔哩哔哩涨超6%，爱奇艺涨超5%，阿里巴巴、百度、理想汽车、蔚来涨超3%，京东集团、新东方、名创优品涨超1%。

        【盘前预测】昨天沪指和深成指成功突破去年十月份高点，创业板接近去年十月份高点，科创板离开去年十月份高点还有些距离，A股四大指数有望继续惯性拉升。截止目前，沪指、创业板和科创板已经开启第二波行情，第二波行情是牛市主升浪行情，所以，下半年无论遭遇再大利空，再多调整，我们也坚定长线做看多做多。不过，在去年10月份高点附近，不排除会有一次周线级别调整(中线破位再考虑风险，破位前继续坚定看多做多)。交易策略方面，短线和中线积极参与小乘股，重点关注主力高控盘的趋势票。长线争取在两周内完成战略布局，覆盖科技，消费和周期品种。

        【机构看盘】兴业证券指出，近年来，市场普遍感受是景气投资难度加大，与景气相关度较低的“哑铃型”配置成为市场的主要选择。但今年我们看到，被多种因素压制较长时间的景气和质量因子重新领涨市场，代表主动公募平均业绩的两大指数跑赢多数宽基，景气投资有效性显著提升。往后看，随着盈利预期改善、产业趋势演绎，适应景气投资的有利环境正逐步回归，景气的定价权重也有望持续提升。随着A股逐渐完成由估值驱动向盈利驱动的切换、叠加全球AI浪潮与国内“十五五”周期共振下新的产业趋势不断涌现，适应景气投资的有利环境正逐步回归，挖掘景气线索、前瞻把握产业趋势的价值再度凸显。

        【重要通知】第二波行情全面展开，但还有粉丝没上车，这是非常遗憾的事情。第二波行情是真正的主升浪行情，每一轮牛市都值得珍惜。因为下一轮牛市至少要再等五六年，人生有几个五六年？最重要的是，若不能趁着这轮牛市积累足够的财富，等牛市结束后的3-5年会非常难熬，经济和金融都会经历惨烈的挤压。应粉丝要求，我跟平台申请了高达1380元的活动代金券。点击领取高额代金券。注意，优惠券用于基础版年课，每人限领1张。优惠券数量有限，先到先得。活动有效期7天。

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