A股三大指数早盘涨跌不一，截至午盘，上证指数跌0.05%，深证成指涨0.65%，创业板指涨1.41%，北证50跌0.1%，科创50指数涨0.16%。全市场成交额15286亿元，较上日缩量2166亿元，全市场超3100只个股下跌。板块题材上，MLCC概念、医药商业、影视院线、CRO概念、生物制品板块涨幅居前；兵装重组概念、军工装备、小金属、贵金属、白酒板块跌幅居前。盘面上，MLCC概念板块持续走高，达利凯普、双星新材、风华高科等股涨停，昀冢科技、裕兴股份、国瓷材料涨幅居前。影视院线板块局部强势，华智数媒、北京文化、文投控股涨停，儒意电影、上海电影、横店影视涨幅居前。创新药板块表现活跃，万邦医药、百花医药、甘李药业等股涨停，振东医药、哈药股份、百普赛斯涨幅居前。军工装备板块表现低迷，捷强装备、航天环宇、中国卫星、电科蓝天跌幅居前。白酒板块震荡走低，古井贡酒、金种子酒、天佑德酒跌幅居前。点击进入VIP直播室和老师面对面交流 

       半导体板块估值风险充分释放 细分龙头股随时二次崛起

       【外盘直击】周二美股高开低走，三大指数连续第二天收跌。截至收盘，道琼斯指数跌0.34%，报53791.85点；标普500指数跌0.32%，报7728.20点；纳斯达克综合指数跌0.6%，报26445.45点。芯片股多数上涨，费城半导体指数涨0.87%，科天半导体涨超4%，泰#瑞#达涨逾3%，阿斯麦涨超3%，迈威尔科技涨逾1%，拉姆研究涨超1%。存储板块走高，SK海力士涨超4%，闪迪、希捷科技涨超2%，美#光科技小幅上涨。大型科技股多数下跌，谷歌跌超3%，亚马逊跌超2%，苹果跌超1%，微软跌0.44%，英伟达跌0.02%；Meta、特斯拉小幅上涨。中概股方面，利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.68%；纳斯达克中国#金龙指数跌2.94%。

       【盘前预测】昨天创业板60分钟级别调整继续展开，暂未出现短线企稳信号。科创板30分钟级别调整结束，并于下午创反弹新高，但因为量能不济，导致60分钟级别调整即将出现。60分钟级别调整往往是二次探底的信号，双创指数目前正处于中期筑底阶段，但还不到反转的时机。从中线技术形态来看，创业板已经确认进入周期筑底阶段，科创板本周将进入中期筑底阶段。我认为，短线回踩就是中线加仓机会。我知道7月杀跌给不少人留下后遗症，但是，听说过刻舟求剑的故事吗？我7月31日就预判，创业板即将进入中期底部阶段，科创板也很快确认进入筑底阶段。一旦双创指数确认中期筑底成功，可能会发动一个月左右的周线级别反弹，这波反弹可能是年内最大的趋势性机会，当且行且珍惜。交易策略方面，若大盘短线调整，以创新药、白酒、养殖、食品为代表的大消费品种可能有不错的短期表现，可积极短线出击。此外，耐心等待CPO和半导体板块中标中期见底信号，一旦见底可中线出击。

     【机构看盘】华西证券认为，当前已进入秋季行情的布局阶段，8月市场风格再平衡与行业轮动的特征仍将凸显，但总体上已从单一科技抱团转向多条配置主线共同展开：科技主线方面，关注高景气的国产算力链、港股互联网等；非科技主线方面，聚焦AI金属、稀土磁材等。

        【风险提示】股市有风险 入市需谨慎！本报告所提供的信息、资料及图表仅供参考，并不构成对任何股票的收购、购买、认购、抛售或持有的邀约或意图。不作为投资依据，投资决策由客户自作出，投资风险由客户自行承担！