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344人阅读2021年01月13日 12:13:22

大盘强势收复3600,是5年以来的首次!一晃5年过去了,大A又梦回2015,牛市要回来了吗?券商的异军突起,东方不败暴涨超15%,牛市旗手-中信证券盘中涨停,让很多人都清醒过来,这就是牛市了。但是依然有上千只股票没有跑赢指数。

1.在全面注册制和退市加速下,资金抱团龙头不可逆的,A股生态已完全变了。统计显示,目前市场个人投资者的持股比例,从2003年的95.4%下降到2020年51.8%,机构投资比例飙升到48.2%!一句话,散户时代快要过去了。现在更多的增量资金,是通过公募基金等方式入场。昨天又出现五只“日光基”,单日募资超过1400亿,南方阿尔法募集上限80亿,但认购资金高达710亿,配售比例只有11.27%,堪比巅峰期的抢房摇号。现在抢新基金都头破血流的,不是想买就能买到的!火爆堪比双十一! 5只爆款合计募资近1200亿。

从1月份到现在,新基金已吸引2500亿资金认购,接下来还有3000亿在路上,抱团资金子弹真的丰厚,有广大人民群众的热烈支持,抱团瓦解不会那么容易。而且从资产配置看,居民在股市都小试牛刀,等尝到甜头了,才回往大A投入更多的资金,最高潮还没有到来。

中信建投张玉龙表示,不认为以公募持续加仓将导致极端的泡沫,现在这种“抱团”,反而是大A定价成熟的表现!因为爆款基金发行反映了储蓄入市。

外资继续百亿进场扫货,疯抢中国核心资产股。美联储放水的外溢效应,海外疫情暂时无法缓解,水龙头不敢轻易拧紧,但中国经济风景这边独好,吸引美元资金不断配置中国。

不过,国内经济的快速恢复,货币政策开始偏向谨慎。央行数据显示,中国12月货币供应量M2同比增长10.1%,预估为10.7%,表现是低于预期的。

整个2020年,无论是社融规模,新增人民币贷款,还是M2的增速,基本上都是新高,只是年底有点降速了。这充分践行了“不急拐弯”的理念,肯定要拐弯的,只是速度会慢,会保持市场的流动性!

对A股而言,12月的金融数据算小利空,说明国内货币政策开始趋紧。但强力摁住房地产和互联网金融,倒逼储蓄流向资本市场;居民资产配置的车轮,加速从房地产和理财转向股票基金,这是不可逆的。

大盘指数红红火火,但盘面却是逾千只个股绿的冒光!这就是最近行情割裂的真实写照!目前大家已经明显感觉到,A股处于赚指数不赚钱过程中,市场风格出现了明显的变化——大票、小票严重一九分化。如果买的不是各个领域细分龙头核心资产,您可能会完美踏空此轮小牛市。透过现象看本质,优质资产连续暴涨背后,这都是资产荒+流动性泛滥的迹象。(海外货币继续超发+中国明确不急转弯+公私募发行火爆+人民币持续升值+外资流入)从资金流向看,抱团资金步调一致流向行业龙头、核心资产、超级品牌,结构性行情明显。单从技术盘面看,表现形式就是分时图中的黄白线分家背离,呈现喇叭口状态!黄白线背离喇叭口,出现一次两次,问题不大,如果是连续出现三次以上,而且是在高位或低位,都是强烈的市场节奏变盘信号!

 


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