大金融回调,指数下行,老热点趁机表现。
券商,保险和银行,今天集体回调,没有了主心骨,市场就容易摇摆不定。
不过政策目的已经达到,通胀基本没有人提了,7月数据一出,大家转为了衰退预期,认为宏观就此转向的,也不在少数。
市场一致预期达成,大宗也开始大幅调整,特别是铁矿石等,政策的目标初步达到。不过经济还是要搞的,所以预计从9月开始,政策将有口风上的转变。下半年的施工加速的概率应该不小。
不过这都是表象,库存周期见顶才是主驱动。我们的战略暂时是不会变的,就是轻仓参与,没有完美的机会,就绝不参与。
先来看看市场整体状况。
昨天还喜气洋洋,今天就吃瘪。下跌2600家,跌停20家。市场重心集中在(-2%,0)区间。赚钱效应偏差,不太友好。
从市场资金流向看,散户今天又开始净流出,大户也是净流出71亿。机构和主力分别净流入152亿和29亿。
上证50和沪深300压盘,中小盘受到拖累。我们说,不要见到券商大涨就兴奋,按部就班是最好的安排。打猎,就要用打猎的样子,不能大队人马出动。猎物冬天出来也是找吃的,猎人出来也是找吃的,同样的目的,凭什么猎物就成了食物了呢?这就取决于,猎人要比猎物更家狡猾。
今天,我们的“资金+技术”掘金自选中,还是有些表现出色的,一起来复盘。
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