美国遭遇自2015年以来最严重的禽流感,这个行业的供给将受到巨大影响!
脱水研报
2022-04-18 09:21
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今天市场比较意外,竟然走了成长,也许是因为今天外资不在场的关系,不过成长指数的涨幅也不算很明显,而价值指数普遍大跌。两市上涨个股明显增多,不少题材都较为活跃。


从机构视角看,虽然早盘恐慌情绪的时候,是成长跌的更深,创业板都跌出了新低,但截止到收盘,今天的风格最终还是偏向了成长。

在美债打出新高的背景下,风格还偏向于成长,可能是由于今天外资休息的关系,而国内机构普遍重仓于成长,今天是外资回来前的最后一天卖货日,自然要好好拉高减持了。

价值指数方面,除了大盘价值,基本上都短线破位了,关键就看明天外资回来后,会不会改变市场的风格,把价值指数给拉回去。如果不行,那价值板块的行情短期就要结束了,进入调整期。

成长指数方面,不少都打出了新低,仅剩大盘成长还坚挺着底部,不过指数k线跌出来的乖离率还是远远不够,难以掀起大行情,即使冲上去也会很快结束,交易难度很高,意义不大。暂时先观望明天外资回来后成长的持续性,如果还能继续延续,再考虑风格切换也不迟。方向的话,依然还是消费类的核心资产,今天他们也是率先反攻,风平浪静之后新能源再来推波助澜的。


市场题材的视角看,今天地产和小基建类的稳增长纷纷熄火,统一大市场又再度成为焦点。

地产小票方面,坚挺了一整天,到尾盘还是撑不住崩了,也是好事,之前调整时间太短了,深度调整后再开始第二波,弹性可以更大。

统一大市场板块,早盘的时候几个龙头低开幅度都很大,都快要确定毕业了,但地产逐渐开始瓦解之后,资金便去了这个相对来说更新的题材,算是续上了一波,不过选股难度也更大了,新手建议还是围观比较好。

从行业角度看,前期稳增长的基本上都挂了,也不知道只有4.8的gdp是怎么让市场得出来“不用稳增长了”的逻辑的。今天强势的主要是黄金、养殖、汽配和半导体。

煤炭早盘骗了一波抄底盘后,继续杀跌,耐心等待,等到缩量了,没人去抄底了,差不多就能上车做下一波了。

黄金板块,在金价冲高的带动下,修正了上周的错杀,坐等后续金价继续走高。

银行板块,被降准不及预期的情绪砸盘了,降准不及预期的事对情绪还是伤害挺大的,让市场开始质疑了稳增长的能力,除非后续出台其他政策打消疑虑,或者疫情结束,否则短期内估计起不来了。

航运方面,短期调整一下,后续还会有新高。

旅游方面,继续崩继续等,只有绝对低位才有配置的价值。

养殖方面,今天主要异动的是鸡,受到美国的禽流感影响,但持续性不好说,毕竟疫情这东西,就算是鸡也存在着巨大的不确定性。

半导体方面,顺延了上周五的反弹情绪,其实不少个股真的都跌到位了,像中微公司这种都已经跌到大基金的成本线了,如果明天外资回来依然能坚挺,那就真的有机会走一波中期反弹,关键看明天了。

汽配方面,今天大爆发,主要走的逻辑是上海的复工,但其实复工的真实情况,大家懂得都懂,不可多说,我是不敢参与的,只能围观。


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