8月第三周点评：
本周行情：
本周行情依然是指数弱势，但结构性机会较多，周三盘中有权重发力，但最终没有成功维持住，整体周k窄幅震荡。按照目前的宏观经济形势和货币政策，市场资金将继续围绕高景气赛道和困境反转板块发力，中小市值机会大于大盘顺周期板块的机会。
本周我们先后重点关注的是：
本周我们先后重点关注的是新能源机会、煤炭机会以及航运和猪肉。这些板块都是围绕着景气和估值性价比展开的，在经济下行利率下行期间，估值会明显抬升。
下周我们继续看好：
下周需要关注市场对宏观经济预期的变化，如果预期改变，价值板块可能会替代赛道板块的机会，需要观察部分先行板块比如地产、白酒等顺周期板块的动静。
本周重点回顾：
1、通胀逻辑——猪肉
点评：
猪肉板块今天大幅拉升，一方面是因为困境反转板块和高景气赛道板块之间的正常轮动，一方面是因为猪肉板块本身的好转是确定性的。此前猪肉价格上涨过快，导致政策监管打压，但监管只是为了杜绝价格上涨过快，不是不让上涨，随着行业内猪肉产能的淘汰，未来猪肉价格慢慢上涨是大概率事件，利好整个猪肉板块。但需要注意的是，市场对于猪肉行业反转的预期很高，股价通常会提前透支，所以一定要等回调的波段再介入才是比较好的选择，追高介入长期看虽然最终也能盈利，但持股体验不佳。
提示：猪肉在上周反复讲过，那个时候还是低位，现在再冲安全性比上周低太多了，风险大
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2、消费电子
点评：
现在消费电子的炒作有点像半导体板块的炒作，就是整体行业还是不佳的，景气度不高，但细分环节具备想象力，市场优先炒细分的，比如半导体的三代和消费电子的光学，那么多热点题材叠加，又在低位的品种容易走妖，后市依然具备上冲条件。
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3、中船系——避险
点评：
造船板块在中国船舶的带领下，又整体向上抬升了一段，不过毕竟是慢周期的行业，基本面变化不会那么快，所以如果短期涨太快了，势必会有回调压力，目前调整空间还是太小了，如果能像猪肉一样有明显的月度级别的回调，就具备价值了。
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4、黄金概念——避险
点评：
黄金之前科普过短中长三个逻辑，短逻辑已经落地了，短期肯定要有回调，接下去是等中期逻辑了。美元指数不仅昨晚拉，其实已经拉了有几天了，观察一下美债利率，其实也在上行了，这都是短期不利于黄金情绪的。但等到下个月老美的通胀数据，就能知道通胀到底有没有见顶了。赤峰准备离场是因为它涨太多了，而且他一部分逻辑还是稀土，不仅仅是黄金。如果赤峰要破支撑线，需要避开风险防止坐过山车，没有大幅上涨的个股不必有这种担忧。
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