数据中心行情再临?订单规模拐点已至,新增需求强劲驱动租金上涨;AI 应用驶入爆发期,“AI + 行业龙头” 将成主要受益者
脱水君
2025-07-21 01:58
关注作者
1 点赞
《脱水解析》交易日更新,是脱水君交易室的课程内容之一,订阅课程可解锁所有脱水解析内容,及策略直播、股池
 
小白也能看懂的《行业板块故事》,关注脱水君每天多学一点
 
1、数据中心行情再临?订单规模拐点已至,新增需求强劲驱动租金上涨

数据中心

● 行业板块故事

在数字化浪潮与AI蓬勃发展的推动下,数据中心作为数字经济关键基础设施迎来新机遇。行业订单规模已出现拐点,开启新一轮增长周期。智算需求带动IT电力需求加速增长,全球核心IT电力需求预计将大幅提升。国内外互联网厂商、云厂商及运营商纷纷加大在AI和数据中心相关的资本开支。同时,数据中心正朝着大集群、高密、高能效方向发展,乌兰察布和东南亚“JJB走廊”成为热点区域。

 

若2025年起未来3年头部互联网厂商每年资本开支维持高位,实现共计1万亿左右资本开支(字节4500亿、阿里3600亿、腾讯2500亿),按平均服务器10KW/单价100万元粗略计算,将至少带来7GW IT电力新增需求(现有第三方IDC储备规模不到5GW),后续订单规模以及租金价格上涨都有望得到支撑,这为相关企业提供了广阔的发展空间

 

 

● 行业板块价值

AI发展带来的强劲新增需求为数据中心行业提供了持续增长动力,订单规模的拐点预示着行业进入新一轮增长周期。租金价格有望在需求支撑下上涨,行业整体前景向好。不同业务模式(批发型、零售型)满足不同客户需求,互联网企业作为主要客户群体,其庞大的数据量和用户规模将持续带动行业发展。成本结构清晰,随着技术发展和规模效应,有望进一步优化成本。

 

● 相关公司

奥飞数据、光环新网、数据港、润泽科技。

风险提示:内容来自证券机构,本文仅为机构内容梳理,不构成投资建议,请独立判断、决策

 

 

2、AI 应用驶入爆发期,“AI + 行业龙头” 将成主要受益者
 

AI应用

● 行业板块故事

大模型降本、开源带来算法平权,行业数据和资源成为最大竞争力,AI应用即将进入快速成长期。基于我国的数据优势(我国超80%数据来自政府,尚处于未被开发的状态,具有极大经济潜力)、产业链优势(中国具有全世界最完整的产业链)、市场优势(我国具有超大规模市场需求以及丰富的应用场景),让渡上游利润、扩张下游应用才是我国核心优势与AI产业的关键突破口。“AI+传统行业”将充分利好各传统行业龙头企业,实现“强者恒强”。

 

 

● 行业板块价值

AI应用发展条件成熟,进入快速成长期,应用层将占据软件行业收入与现金流顶层,“AI+”模式能实现传统行业与AI的双向赋能,行业成长空间广阔,具备较高的价值潜力。

 

● 相关公司

- AI+医疗:卫宁健康、创业慧康、久远银海等;

- AI+教育:科大讯飞、佳发教育、竞业达、拓维信息;

- AI+能源:国网信通、朗新集团、国能日新、南网科技;

- AI+交通:千方科技、易华录、万集科技等;

- 其他领域还有AI+经管、资管、银行、保险等对应的:致远互联、恒生电子、宇信科技、中科软等等。

风险提示:内容来自证券机构,本文仅为机构内容梳理,不构成投资建议,请独立判断、决策

点击加入我的自选股

你的自选股已同步到客户端
请扫码下载,实时查看!

点赞

精彩评论刷新评论
栏目解锁后,可参与并查看评论

脱水君

粉丝:76902

本产品由和讯信息科技有限公司出品。ZX0005,脱水君工作室投资顾问:郭旭光,资格证号: ... [更多]
最新文章

2025-07-22 09:11

2025-07-21 08:13

取消关注

确定要取消对脱水君的关注吗?

举报

营销诈骗淫秽色情地域攻击其他理由

请必须添加举报理由

确认取消

财道平台所有免费浏览内容仅供参考学习,均不构成投资操作建议,切勿据此进行交易,否则风险自负;订阅付费投顾服务需详细阅读《风险揭示书》后进行线上签约。

财道社区风险提示

尊敬的证券投资者:

欢迎您来到和讯信息科技有限公司[911100006337057486] “财道”投资社区,我公司郑重提示您:我公司投顾服务在本平台以自营及合作产品形式上架展示,我们竭力提供可靠的服务,惟不保证绝对无误。

其中所有免费浏览内容由投顾服务人员或团队发布(包含但不仅限于和讯自有投顾人员),均仅代表其对市场所持观点,所载内容、数据仅供参考,参阅文字交流信息、资料及图表的人士,应考虑投资市场风险性。投资者依据本平台提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏与公司无关。不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。本服务所提供的文字信息、资料及图表仅供参考,并不构成对任何股票的收购、购买、认购、抛售或持有的邀约或意图。

当您需付费订阅投顾服务时,需签署风险揭示书,需了解证券投资顾问业务是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资品种的选择、投资组合产品以及理财规划建议等。

在浏览平台产品服务的过程当中,请仔细阅读以下风险提示说明,以免带给您不必要的损失。股市有风险,入市需谨慎。

1、财道社区内服务人员包含但不仅限于和讯自有投顾人员,其免费发布的盘面消息解读、操作分析、理论知识,仅代表其建议,供您参考、学习,并不能作为您实盘操作的依据,也不构成任何股票、基金等金融产品的购买邀约,否则风险自负;

2、服务人员发布的政策、经济新闻都源自公开市场信息,决不存在欺骗、误导用户现象,希望用户实时监督,如有发现,及时与我们取得联系,我们将全力维护您的合法权益;

3、服务人员发布的原创性文章,请您尊重知识产权,未经书面授权转载,平台保留最终诉诸法律、追偿损失的权利;

4、为了保障您的权益,本平台不允许私下接受服务人员的服务(以电话、微信、QQ等形式相互联系),如违反以上规则让您蒙受损失,平台不承担任何责任。若您发现服务人员相关情形,可及时与我公司联系进行举报;

5、平台服务人员均已承诺,不提供违规荐股、代客理财或非平台咨询等非法业务,请您对自己的各类账号密码严格保密,勿交于他人管理,如出现类似行为,属于个人违规行为,与本平台无关,请您谨防受骗,我公司接受相关举报;

6、如遇不可抗力、不可预测风险,例如设备故障、网络故障等引起的不可抗拒原因导致服务问题及引起的损失,由您自行承担,平台不予负责;

7、平台举报电话:010-85697400(服务时间:工作日9:00—18:00)

我已阅读并同意