10月份匆匆结束。纵观整个10月,A股总体呈现冲高回落格局。板块方面,周期股走势持续回落,光伏建筑一体化、储能、特高压等新能源概念题材表现活跃,食品饮料、生物医药等板块也有所反弹。
公募基金前10个月的业绩情况随之披露。截至10月31日(剔除QDII基金),年内收益率最高的权益类基金产品为金鹰民族新兴成长混合,高达104.59%,这也是该只基金继今年6月末成为半年度业绩“冠军”后,再度登上年内业绩榜榜首之位。信诚新兴产业混合A、前海开源公用事业行业股票、前海开源新经济灵活配置混合A年内收益率均实现翻倍,依次分别为103.65%、103.49%、103.25%;另外,长城行业轮动灵活配置混合A、东方阿尔法优势产业混合A/C的年内收益率也超90%。
年内收益排名前10基金
从业绩榜三甲三季度末的前十大重仓股情况来看,金鹰民族新兴成长混合、信诚新兴产业混合A均持有天赐材料、天合光能、永太科技等个股;而前海开源公用事业行业股票的前十大重仓股中则包含了华润电力、亿纬锂能、比亚迪股份等个股。上述部分个股也在年内取得亮眼成绩,其中,截至10月29日,天赐材料的年内涨幅已高达170.64%,天合光能的年内涨幅更是高达240.88%。
金鹰民族新兴成长混合基金经理韩广哲在该基金的三季报中指出,碳中和是未来世界发展的大方向,绿色减碳是可持续发展路径。因此重点布局了新能源汽车与光伏板块,精选具有供应链优势地位的龙头企业,深度挖掘新能源发展过程中供需紧张环节的投资机会,选择标的以行业领先公司为主,集中度有所提高。同时从性价比排序角度出发,减持了医药、半导体等行业公司。
金鹰民族新兴混合年内累计收益率走势
对于11月市场,有机构表示,11月起A股将开启中期蓝筹回归行情,相对成长的高预期和周期的高基数,低位价值板块行情趋势更明确。
从机构策略来看,消费和新能源、科技、绿色等优质赛道被频频提及,新能源板块四季度或将仍然很香!
《每日经济新闻》问一位近几年重仓新能源并取得非常优异业绩,同时三季度继续加仓宁德时代的明星基金经理:“宁德时代能涨到什么程度,今年涨得这么好,是不是接下来要调仓了?”该明星基金经理直接向该记者表示:“新能源板块的空间肯定很大,第一步,先看宁德时代市值超过贵州茅台。”不过,该基金经理也表示:“接下来会分化比较厉害,不会像今年一样越往后越小的公司涨得越好,明年很可能会回到去年那种状态,好公司涨而差公司就慢慢再也回不去了。”
国金证券研报认为,能源局再次通知“能并尽并”,产业链“开工率博弈”近尾声,年底抢装仍可期;继续坚定看好板块四季度机会,积极配置各环节龙头,优选利润兑现确定性高的环节/公司。
国泰君安表示,随着政策纠偏的强化、商品供需缺口的收敛以及周期股和期货价格的背离,本轮周期板块普涨行情将进入尾声,而消费板块则进入最佳的布局窗口。国泰君安建议,十一月应从周期向消费,从高估值进攻向 低估值防御:
(1)新能源:高景气方向仍具稀缺性,推荐新能源车、光伏、特高压、绿电等方向;
(2)消费:加速迈出预期底部,推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒、生猪、汽车零部件等高性价比板块;
(3) 金融地产:券商在财富管理驱动下二次成长、行情持续性将超预期,银行三季报业绩有望超预期具备高性价比,地产盈利预期得到逐步改善。
很多基民也许会问,新能源基金还能追吗?小编摘取了一些基金经理的观点,供大家参考。
汇丰晋信基金经理陆彬指出,今年的市场特征就是“永远的景气,分化的估值”……所以,估值是否合理,也是基民应该慎重思考与分析的关键。
对于新能源基金还能不能上车的问题,国投瑞银基金经理施成认为,比较客观的说,前段时间整个市场的风格也是以上游为主,现在有些向价值型去切换。这种现象反映的是,市场预期下半年经济增长是有短期压力的,因此,跟经济本身相关性较强、偏传统的行业近期都迎来了一波表现机会。让我去判断新能源很短时间内是会涨还是跌,其实我也比较难讲,但如果看一个季度时间,应该还是不错的。所以,大家在这段时间内依旧可以用定投的方式进行配置,甚至在新能源车指数或者光伏指数如果有比较大回调的情况下,仍然可以适当增加配置金额。
所以在买新能源基金前,必须做好承受相应回撤的思想准备,理性入场。比如,可以尝试逢低加仓、定投、并长期持有的方式参与进来,无疑将是更加合理的选择。对于已经持有一段时间并达到收益预期的投资者,可以选择分批止盈,如果想好了长期投资,可以逢低加仓,控制好仓位。其次,对于持仓行业相对单一的基金,建议仓位不要过重。目前白酒、医药已经高点回撤很多了,布局性价比逐渐显现。
对于普通基民来说,买基金的时候,很容易在震荡的行情中拿不准该买什么,什么时候买什么时候卖,特别害怕成功“抄顶”,即使是投资高景气赛道,漫长的回本过程真的很痛苦。
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来源:综合自每日经济新闻、投资快报、北京商报、第一财经、天天基金网
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