001289龙源电力风电之王被低估了？
001289龙源电力【市场脉络】
近期股神巴菲特投资40亿美元于风光发电项目，引起世界广泛关注，股神向来是中长线投资理念，之前的比亚迪新兴行业投资成为市场风向标，并带来丰厚投资回报，相信这次也不会让市场失望，同时也给市场迷茫的投资人指明了投资方向。
【行业逻辑】
1.硬核逻辑：中国原油再有15年枯竭，煤炭能用200年，不控制几十年后，海平面上升超过50米，长三角没了，珠三角没了，光房地产建筑物资产至少150万亿蒸发了！
2.根据国家能源局预测，“十四五”末全国发电装机将达到30亿千瓦左右，2025年全社会用电量将达到9.1-9.5万亿千瓦时，“十四五”期间年均增长4.3%-5.2%。根据中国电力企业联合会数据，2020年全国发电装机达到21.9亿千瓦，到2025年装机年均增长7%。
3.核心观点：据全国新能源消纳监测预警中心数据显示，截至2020年，中国风电2.8亿千瓦，光伏并网装机均达到2.5亿千瓦，合计为5.3亿千瓦。距2030年12亿千瓦的累计太阳能、风电装机，有126%增长空间。自然资源保护协会（NRDC）与华北电力大学在京发布煤控研究项目最新报告——《“十四五”电力行业煤炭消费控制政策研究》预计，到2025年风光新能源装机规模将达到11亿千瓦，即在现有规模上增长年均20%。
4.央企是政策红利最大受益者。央企具有资本实力、技术优势、项目资源获取优势，未来的清洁能源装机基本会落入央企和地方国资，而央企将是最大受益者，没有之一！根据公开数据统计，十四五期间，九大电力央企风光新增装机目标559GW，占全国风光新增装机的约98%！各大集团核心公司未来五年年均成长40-80%之间，处于黄金成长期！
【公司逻辑】
001289龙源电力：世界第一大风电运营商严重低估
1. 风电装机全球第一，截止2021H1为24.9GW。
2. 集团计划注入21GW风光发电资产在2025年底前。
3. 公司计划2025年装机增加至少一倍。
4. 长线看是稀缺的投资标的，价值低估。
【风险因素】
1.风电投产进度低于预期。
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