多重利好共振的行业领涨龙头,迎业绩拐点
阿尔法镭
2022-05-19 14:54
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本栏在春节前两个交易日,分别分享了持股过节应该买什么的文章,其中重点提及两大行业市场机会:其一是煤炭行业的重点公司;另一个是原油行业重点公司。回顾两家公司在年后表现均远远跑赢市场。而煤炭和原油开采两个细分子行业在全年远远跑赢市场获得超额收益!

市场信息

本轮反弹以来,赛道股在前期超跌后,近期汽车、锂电池、军工、、风光等品种涨幅明显超越大盘,其中从行业景气周期以及盈利模式综合看,相对而言风电设备机会或更值得关注,逻辑如下:

1、2021年风电装机同比下滑,2022年拐点向上,行业反转。

2021年虽受新冠疫情及陆上平价上网政策的影响,中国风电行业规模仍稳步 扩大,据“中国风电产业发展报告”披露:国内风电新增装机4757万千瓦,同比2020年5443万千瓦有所下降根据国家能源局截至4月底数据全国发电装机容量约24.1亿千瓦同比增长7.9%其中风电装机容量约3.4亿千瓦同比增长17.7%

2、欧盟四国发力风力发电带来想象空间。

丹麦德国比利时与荷兰的政府首脑在北海海上风电峰会上共同签署一份联合声明文件旨在将北海打造成欧洲的绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺2050年将四国的海上风电装机增加10倍从目前的16 GW提高至150 GW2030年海上风电装机总量将达到65 GW

3、我国海上风电迎来跨越式发展成为风电领域。

未来十年,中国海上风电市场的年复合增长率将达到27%4、中国海上风电发展空间巨大。

4、据伍德麦肯兹预测,到2030年底,中国风电累计并网容量将占全球风电 容量的67%发展空间巨大。

    细分行业中,具有规模、技术、成本优势,且成长性突出,估值合理的行业龙头势必领跑全行业,这家公司的上涨逻辑如下:

个人简介:大学客座讲师,擅长基本面分析,尤其是对上市公司财务数据及对公司的盈利模式、经营景气度做出深刻分析判断,在主流板块中挖掘市场热点、重点机会。并自主研发了国内唯一一套上市公司财务评分系统,根据过往十二年回撤数据统计,财务评分较高公司的投资组合策略可以显著跑赢沪深300指数2倍,理论上发基金也是顶流!

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