【市场信息】
闻泰科技发布公告,披露收购广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相关经营性资产的进展,截至公告日,前期送样产品已通过境外特定客户最终验证,产品按照与客户商定的出货计划进入正式量产及常态化批量出货阶段。
【逻辑阐述】
1、从2021 年三季度开始缓解,并在2022年上半年和下半年进一步改善。
2、2022 年ODM 积极开拓新市场,迈向平台型组装。
3、2022 年,半导体从现金流业务向成长型业务继续迈进。
4、抓住资本市场红利,形成“半导体+ ODM+光学”
【投资建议】
1、全球第九大功率半导体企业
2、ODM 业务横向拓展品类,大部分主流厂商采取了旗舰机自研
3、2025 年收入有望较2020 年成长78.4%。
【风险提示】
需求不及预期;产能释放不及预期;产品研发不及预期
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