【热点直击】这家公司产能即将投放 业绩预期大增
容维王德智
2022-01-20 00:40
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603229奥翔药业:年报业绩预期大幅增长

【市场信息】

预计2021年净利润1.31亿元-1.48亿元,同比增加50.86%-70.44%,CDMO业务、特色原料药业务均取得较快的增长。新客户的拓展以及重要产品的放量等多方面因素带动了公司利润的较快增长
【逻辑阐述】

1、司进行中的CDMO/CMO业务项目总数19,其中API项目4 个,GMP高级中间体项目5个,起始物料项目10个,分布在不同的阶段,其中临床阶段的项目14个,商业化阶段的项目5个,“商业化放量+临床项目储备”的结构是公司业务持续增长的基础

2、在特色原料药及关键中间体项目产能建设上,公司现有厂区1 个车间已完成设备安装,即将投产;此外,非公开发行募投项目开工建设,现已有1个车间完成厂房建设正在进行设备安装,6个车间正在厂房建设
【投资建议】

公司在小而美的高壁垒API品种中证明了技术能力、客户基础和合规产能的比较优势,在CMO/CDMO领域的项目拓展存在超预期空间可持续关注。

【风险提示】

核心制剂品种销售不及预期风险;医药监管政策变化风险

【免责声明】

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