周末消息面，关税讨论度最高，但是这次和4.07号不同之处在于，上次是对方率先发难，市场没有预期，同时技术面处于二浪回调，信心不足，导致当日跌幅较大。本次是川子被我们稀土管制政策刺激到了，无能狂怒扬言要加高关税，结果只隔一天话就软了，同时市场对关税消息已经边际效应递减。技术面上目前更是多头趋势，利空消息更多只影响短期走势。
可以看到，今天市场恐慌情绪明显比4.07号弱很多，沪指低开高走，午后近乎翻红，太硬气了！创业板跌幅稍大，开盘就是最低点，两市几乎没有跌停板，涨停板50来只，成交金额2.3万亿。关税对于市场的影响开盘就被消化了，后面该怎么走还是怎么走。很显然，市场的解读是这波并不是要掀桌子，而且为了11月的会晤，要谈判筹码，最终还是会平息，坐下来谈一个大家都可以接受的结果。毕竟中美之间，谁也离不开谁，合则两利，斗则两破。
我常常讲一句话，下跌是牛股的试金石，神魔乱舞的时候，看不出来谁是英雄，调整一来，英雄依然独立潮头，而鼠辈们底裤直接就漏出来了。那么今天的调整过程中，哪些方向有资金青睐，就是下一阶段的关注重点。
热点来看，科技方向继续调整。开盘关税反制的稀土领涨，午后继续加强。黄金作为经典避险资产全天震荡走强、午后能源金属、有色等资源品种大幅冲高。国产替代的半导体、国产软件全天有所表现，但整体强度一般，农业方向昙花一现，不值一提。可以看到，大方向还是集中在以稀缺资源为首的资源方向，这是我前面反复跟大家强调过的东西，后面继续看好的态度不变。
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