每次美联储换新主席后，全球股市都会跌一波。

这次也不例外。

因为，市场需要时间来适应新主席的风格。

最近纳指比上证还弱鸡，老美加息传闻再起，根本原因就在于此。

不管是全球AI的大波动，还是周五亚太的大跌，根本原因也在于此。

等美股锤完一波，纳指止跌后，我们AI人，才能再次愉快的吃肉。

其实，如果之前就在AI算力抱团股的车上，即使周五大盘暴锤了快100个点，这周大概率也不会亏钱，哥的组合这周都还赚了5个点左右， 已经算是涨得比较少的了。

少听杂音

“牛市下半场，选择比努力更重要”，自4月初以来，这句话已经讲过N遍。

过去3个月，听了哥的话，切换了AI算力抱团股的，这几个月都是“吃香的喝辣的”，反之则是喝西北风。

到现在还对AI还不服的人，将会一直被打到服为止。

因为，牛市下半场，历来都是结构性行情，历来都是二八行情，“结构性牛市与结构性熊市并存”，只有牛市最强主线才有大机会，其它任何品种都没有大机会，4月初的时候就和大家讲过了。

其实，自3794之后，除了AI之外，其它品种的牛市，基本都已经结束了，而3794就是分水岭。

那些幻想AI倒掉后，老登还能大涨的人，既是不懂常识，也是太天真无邪了。

没看到过猪跑路的，没有关系，多去复盘下历史。

牛市不言顶，少听市场的杂音，产业趋势横扫一切，死也要死在AI上，死也要死在AI抱团股上，死在其它地方不值。

还是那句老话，当AI结束了，这轮牛市就Over了。

不要和钱过不去

现在所有预测AI要见顶的人，其实都是瞎扯淡。

因为，历轮牛市主线的历史大顶，从来就没有人能提前准确预测出来。

谁都知道AI泡沫终将破灭，但是，没人知道AI泡沫何时会破灭。几个月后破灭，与一两年后才破灭，相差的是十万八千里。

无法精准预测时点，就都是正确的废话。

明知道全市场就只有AI算力抱团一个活口，还要去买其它乱七八糟的股票，就是典型的跟钱过不去。

世道艰难，现在挣钱很难，不要和钱过不去。

还是老观点不变：继续做多AI算力抱团，直到AI应用全面主升之时。

这波AI算力抱团股锤下来后，对于老登们来说，又是一次纠错换车的机会。

学会做减法

只不过，下次再换车时，需要做下减法，需要对AI算力抱团股进行缩圈。

牛市下半场，要学会做减法，要放弃牛市最强主线之外的一切机会。

与此同时，这轮牛市剩下的时间里，即使我们继续玩AI，在AI里面也需要做减法。

因为，随着时间的推移，AI主线的股票，也会先后逐渐结束牛市；特别是海外算力，更是要做减法。

未来剩下的时间里，对于海外算力，除了各个方向的龙头，以及少数最核心的标的外，其它标的需要降低关注度。

交易上，需要逐步减配海外算力，增配国产算力。

原因很简单，因为海外算力的预期已经打得很满，而国产算力还有很大的预期差，国产算力业绩最好的时期也还没有到。