游资重点关注的个股​

​京北方（002987）​​

​资金动向​：章盟主净买入9751万元，深股通席位净卖出1.8亿元，机构席位净卖出6089万元，三日累计涨停，换手率15.16%。

​催化逻辑​：与国富量子合作开发稳定币支付系统，叠加央行数字货币跨境支付试点落地，但公司金融科技业务占比不足20%，技术面出现高位放量滞涨。

​恒宝股份（002104）​​

​资金动向​：陈小群锁仓8172万元，量化基金净卖出1.1亿元，三日累计涨停，换手率58.99%。

​催化逻辑​：香港稳定币监管条例落地预期+数字人民币硬件升级，但公司扣非净利润连续三年为负，短期涨幅透支政策利好。

​西测测试（301306）​​

​资金动向​：机构净买入6863万元，瑞鹤仙、消闲派合计净卖出7658万元，换手率45.38%。

​催化逻辑​：军工检测+存储芯片概念共振，但公司一季度净利润同比下滑15%，技术面呈现“天量滞涨”特征。

​隆扬电子（301389）​​

​资金动向​：上海中山东路净买入5033万元，炒股养家买入2276万元，机构净买入2119万元，三日累计涨停，换手率43.73%。

​催化逻辑​：PCB国产替代+AI服务器订单增长，但公司存货周转天数增至210天，毛利率承压。

​盈方微（000670）​​

​资金动向​：作手新一净买入2666万元，机构净卖出7148万元，深股通净卖出843万元，换手率41.76%。

​催化逻辑​：卫星导航+芯片概念，但公司控股股东股份100%质押冻结，动态PE达387倍，估值严重偏离行业水平。

​游资重点关注的板块​

​数字货币（跨境支付）​​

​核心标的​：京北方（4连板）、恒宝股份（6天5板）、四方精创（首板）。

​驱动因素​：香港虚拟资产牌照发放预期+央行数字货币跨境支付系统（CIPS）测试完成，但板块换手率均值超40%，短期过热风险较高。

​创新药（政策驱动）​​

​核心标的​：塞力医疗（4连板）、京新药业（3日累计涨28%）、广生堂（20cm涨停）。

​驱动因素​：医保谈判新规降低创新药准入门槛+海外授权交易回暖，但板块研发费用率均值超30%，现金流压力显著。

​PCB/半导体（国产替代）​​

​核心标的​：中京电子（地天板）、隆扬电子（机构+游资合力）、蓝英装备（量化介入）。

​驱动因素​：大基金三期重点扶持半导体材料+AI服务器需求爆发，但行业产能利用率仅65%，部分公司存货周转天数超180天。

​银行（高股息防御）​​

​核心标的​：中信银行（历史新高）、浦发银行（机构净买入3.2亿）、招商银行（北向加仓）。

​驱动因素​：降息预期下银行负债成本下降+中报分红比例提升至35%，但板块动态PE均值仅4.8倍，估值修复空间有限。

​游戏（AI降本+出海）​​

​核心标的​：巨人网络（+9.67%）、冰川网络（机构分歧）、昆仑万维（+5.2%）。

​驱动因素​：版号放量+AI美术降本70%，但行业政策监管风险升温，版署拟限制“类ChatGPT”游戏开发。

​重点游资席位操作动向​

​消闲派（国泰海通宜昌沿江大道）​​

​操作风格​：主攻军工检测（西测测试净卖出5240万）与医药（美诺华净卖出4844万），转向低位补涨（杭州园林3575万），聚焦政策驱动赛道。

​风险提示​：其介入标的次日溢价率平均3.8%，但西测测试若封板失败或引发百亿级资金撤离。

​陈小群（国泰海通南京太平南路）​​

​操作风格​：锁仓恒宝股份（8172万）、加仓中京电子（6985万），联动量化打板打造科技龙头，聚焦国产替代主线。

​催化逻辑​：其封板标的常现“T+1”高开低走，如中京电子次日低开概率超55%。

​瑞鹤仙（华鑫证券上海分公司）​​

​操作风格​：净卖出西测测试（5718万）、雪迪龙（2736万），减持高标股，转向医药（广生堂5158万），布局业绩确定性方向。

​市场影响​：其介入标的换手率均值超35%，流动性风险较高。

​作手新一（国泰海通南京太平南路）​​

​操作风格​：买入京新药业（4449万）、盈方微（2666万），联动机构打造创新药龙头，聚焦政策催化方向。

​风险提示​：其介入标的常现“次日冲高回落”，如京新药业7月4日高开低走收跌3.2%。

​量化基金（联储证券上海松林路）​​

​操作风格​：主导南凌科技（净买8813万）、德生科技（6736万）高频交易，减持热景生物（-5129万），加剧波动。

​风险提示​：量化资金集中抛售导致高换手率（如热景生物换手率49.49%），短期波动率或超30%。

​个股风险提示​

​西测测试（301306）​​

​风险点​：机构与游资分歧显著（机构净买6863万，游资净卖7658万），若军工订单落地不及预期或引发估值坍塌。

​恒宝股份（002104）​​

​风险点​：陈小群锁仓但量化基金净卖出1.1亿，香港稳定币政策落地时间推迟，短期涨幅透支预期。

​盈方微（000670）​​

​风险点​：机构净卖出7148万，控股股东股份冻结，动态PE超行业均值10倍，存在退市风险警示（*ST）可能。

​中京电子（002579）​​

​风险点​：章盟主买入2300万但量化资金兑现，PCB板块产能过剩，公司毛利率已降至18.7%（行业均值25%）。

​退市海越（600387）​​

​风险点​：退市整理期流动性枯竭，量化基金净卖出3446万，短期跌幅或超30%，退市风险一触即发。

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