一、游资重点关注的个股：算力硬件与医药成焦点

从龙虎榜数据来看，游资及机构资金7月28日集中攻击五大方向标的，呈现“算力需求+超跌反弹”双轮驱动特征：

​胜宏科技（300476）​​

​资金动向​：龙虎榜净买入11.89亿元，机构席位净买入2.30亿元，量化基金同步加仓，三日累计换手率18.46%。

​催化逻辑​：AI服务器需求爆发+华为昇腾产业链核心供应商，但动态PE达150倍，业绩兑现能力存疑。

​硕贝德（300322）​​

​资金动向​：游资章盟主净买入9450万元，量化打板买入5949万元，单日换手率39.04%。

​催化逻辑​：PCB下游天线模组龙头，受益6G技术研发，但资产负债率攀升至68%。

​阿石创（300706）​​

​资金动向​：作手新一净买入6353万元，成都系跟投4216万元，三日累计涨幅45%。

​催化逻辑​：半导体溅射靶材国产替代加速，但客户集中度风险（前五大客户占比超70%）。

​深南电路（002916）​​

​资金动向​：机构净买入2.30亿元，北向资金加仓1.36亿元，单日成交34.31亿元。

​催化逻辑​：PCB行业技术龙头，绑定华为、英伟达等大客户，但二季度净利润同比下滑12%。

​塞力医疗（603716）​​

​资金动向​：机构净买入4334万元，游资低位挖掘买入1476万元，三日累计换手率33.69%。

​催化逻辑​：医保局豁免创新药集采政策红利，但核心产品面临专利到期风险。

二、游资重点关注的板块：PCB产业链主导，医药与军工轮动补涨

从个股分布看，当日龙虎榜资金集中流向五大板块，反映短期市场主线逻辑：

​PCB及算力硬件​

​核心标的​：胜宏科技（10天7板）、深南电路（涨停）、生益科技（+7.2%）。

​驱动因素​：世界人工智能大会催化+华为昇腾384超节点落地，但板块内部分化（沪电股份遭机构抛售2.1亿）。

​半导体材料​

​核心标的​：阿石创（铜箔）、铜冠铜箔（锂电铜箔）、方邦股份（覆铜板）。

​驱动因素​：国产替代加速，但需警惕海外技术封锁风险（如日本限制光刻胶出口）。

​创新药与医药商业​

​核心标的​：塞力医疗（机构加仓）、恒瑞医药（涨停）、联环药业（+6.3%）。

​驱动因素​：创新药支付比例提升政策预期，但板块整体估值分位数已达历史75%。

​军工电子​

​核心标的​：硕贝德（军工订单）、中航电测（国企改革）、西测测试（+5.8%）。

​驱动因素​：八一建军节临近+军民融合政策，但部分标的业绩增速放缓（如中航电测净利润同比+3.7%）。

​小微盘股与ST摘帽​

​核心标的​：C技源（新股54%换手率）、ST华通（3日涨17.64%）、国晟科技（4连板）。

​驱动因素​：退市新规放宽交易门槛，但C技源市盈率超行业均值300%。

三、重点游资席位操作动向：量化资金主导，游资加速调仓

从席位动向分析，不同资金主体策略分化显著：

​顶级游资​：

​作手新一​：主攻半导体（阿石创+6353万）、医药（恒河精密+2751万），撤离基建（西藏天路-1.64亿）。

​章盟主​：加仓PCB下游（硕贝德+9450万），抛售光伏（隆基绿能-1.2亿）。

​思明南路​：低吸医药（塞力医疗+1476万），减持机器人（拓山重工-1780万）。

​量化席位​：

​宁波桑田路​：净买入胜宏科技（-8.01亿）、柳钢股份（量化对倒），放大板块波动。

​T王（东财拉萨）​​：抛售凯撒旅业（-2106万）、延华智能（-1598万），转向低位医药股。

​北向资金​：

加仓深南电路（+1.36亿）、恒瑞医药（+3.8亿），聚焦科技与消费。

减持中国电建（-1.08亿）、华新水泥（-4920万），撤离基建与周期板块。

四、个股风险提示：警惕业绩暴雷与流动性危机

当前龙虎榜标的普遍存在高波动性特征，需重点防范以下风险：

​业绩暴雷风险​：

​胜宏科技​：机构净卖出2.34亿元，PCB行业价格战加剧，毛利率或跌破20%。

​华新水泥​：机构净卖出1.77亿，二季度水泥价格同比下跌12%，负债率攀升至68%。

​流动性风险​：

​C技源（新股）​​：54.05%换手率伴随单日成交11.39亿，若次新股炒作退潮可能引发流动性危机。

​硕贝德​：单日换手率39.04%，量化资金次日核按钮风险较高。

​监管合规风险​：

​ST华通​：连续三日涨停触发异常波动公告，面临停牌核查风险。

​西藏天路​：45.81%换手率下机构与量化资金分歧加剧，封单量不足昨日50%。

​板块轮动风险​：

PCB板块单日资金净流入超30亿后，若算力需求不及预期，可能引发获利盘抛售。

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