一、游资重点关注的个股：光伏设备与医药股成资金争夺焦点

从龙虎榜数据来看，游资及机构资金8月1日集中攻击五大方向标的，呈现“光伏技术突破+医药政策红利”双轮驱动特征：

​捷佳伟创（300724）​​

​资金动向​：天童南路净买入6159.59万，思明南路净买入5902.99万，三日累计换手率44.89%

​催化逻辑​：HJT电池技术获欧洲订单突破，但遭量化基金净卖出2622万，多空博弈激烈

​双良节能（600481）​​

​资金动向​：天童南路+山东帮合计买入8712万，量化席位净卖出2622万，单日换手率29.09%

​催化逻辑​：光伏辅材需求激增，但负债率攀升至68%，业绩兑现存疑。

​华建集团（600629）​​

​资金动向​：沪股通净买入702.32万，游资休闲派三日累计买入1.24亿，三日涨幅21.83%

​催化逻辑​：新基建政策催化，但一季报净利润同比下滑24.6%，基本面支撑不足。

​共同药业（300966）​​

​资金动向​：机构三日净买入1.07亿，量化席位净卖出6303万，三日累计换手率40.55%

​催化逻辑​：辅助生殖纳入医保政策落地，但核心产品面临专利到期风险。

​易点天下（301171）​​

​资金动向​：T王净买入5953.92万，机构净卖出9915万，单日换手率44.75%

​催化逻辑​：AI广告营销出海加速，但海外监管政策收紧风险加剧。

二、游资重点关注的板块：光伏赛道主战场，医药与AI应用轮动补涨

从个股分布看，当日龙虎榜资金集中流向五大板块，反映短期市场主线逻辑：

​光伏设备​

​核心标的​：捷佳伟创（20CM涨停）、双良节能（涨停）、迈为股份（+7.2%）

​驱动因素​：HJT技术突破+欧洲装机需求超预期，但板块内部分化（北方华创遭机构抛售7.2亿）。

​创新药与辅助生殖​

​核心标的​：共同药业（20CM涨停）、奇正藏药（3连板）、昂利康（3日涨18.8%）

​驱动因素​：医保局将辅助生殖纳入支付范围，但集采降价压力持续。

​AI应用与智能体​

​核心标的​：易点天下（AI广告）、鼎捷数智（工业AI）、利欧股份（AI智能体）

​驱动因素​：国常会通过《人工智能+行动意见》，但部分标的估值透支未来3年业绩。

​液冷服务器​

​核心标的​：英维克（2连板）、申菱环境（+6.3%）、高澜股份（+5.8%）

​驱动因素​：英伟达H20芯片放量带动需求，但板块内部分化（佳力图遭机构抛售1.2亿）。

​小微盘股与ST摘帽​

​核心标的​：C技源（新股54%换手率）、ST华通（3日涨17.64%）、国晟科技（4连板）

​驱动因素​：退市新规放宽交易门槛，但C技源市盈率超行业均值300%。

三、重点游资席位操作动向：量化主导调仓，游资加速撤离高位题材

从席位动向分析，不同资金主体策略分化显著：

​顶级游资​：

​天童南路​：主攻光伏（捷佳伟创+6159万）、双良节能+5729万），撤离锂电（天齐锂业-3.2亿）。

​章盟主​：加仓AI应用（易点天下+1.3亿），抛售消费电子（立讯精密-6500万）。

​宁波桑田路​：狂砸西藏旅游（-4479万），转向防御性医药（昂利康+1.88亿）。

​量化席位​：

​量化基金​：净买入启迪设计（5154万）、东杰智能（7542万），主导趋势性行情。

​T王（东财拉萨）​​：抛售捷佳伟创（-1541万）、南方路机（-1587万），转向低位基建股。

​北向资金​：

加仓深桑达A（+1.04亿）、双良节能（+6860万），聚焦科技与制造。

减持易点天下（-7359万）、华森制药（-2192万），回避高波动标的。

四、个股风险提示：警惕业绩暴雷与流动性危机

当前龙虎榜标的普遍存在高波动性特征，需重点防范以下风险：

​业绩暴雷风险​：

​捷佳伟创​：机构三日净卖出2.33亿，光伏设备价格战加剧，毛利率或跌破25%

​华建集团​：一季报净利润同比下滑24.6%，应收账款周转天数达217天，现金流承压

​流动性风险​：

​C技源（新股）​​：54.05%换手率伴随单日成交11.39亿，若次新股炒作退潮可能引发流动性危机。

​易点天下​：三日累计换手率44.75%，量化资金次日核按钮风险较高。

​监管合规风险​：

​ST华通​：连续三日涨停触发异常波动公告，面临停牌核查风险。

​西藏旅游​：宁波桑田路三日净卖4479万，游资避险导致股价回调压力加剧。

​板块轮动风险​：

光伏板块单日资金净流入超30亿后，若欧洲装机数据不及预期，可能引发获利盘抛售。

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