| 寒武纪 | 688256 | 机构净卖出 8352 万元，北向净卖出 1.38 亿元；游资三日净买入 16.88 亿元，换手率 3.37%，涨停（20%） | DeepSeek-V3.1 利好 + AI 芯片国产替代 | 三日换手率 48%，外资出货或引发技术性回调 |
| 和而泰 | 002402 | 机构净买入 2.62 亿元，北向净买入 4.68 亿元，“小鳄鱼” 买入 6.03 亿元，换手率 21.72%，涨停 | 智能控制器受益国产算力基建 + 摩尔线程合作预期 | 高换手需警惕游资短期获利了结 |
| 海光信息 | 688041 | 机构净卖出 1.65 亿元，量化基金净买入 5.16 亿元，换手率 3.23%，涨停（20%） | 国产 CPU 龙头，算力国产替代逻辑 | 机构抛售，量化主导或加剧短期波动 |
| 恒宝股份 | 002104 | 深股通双向博弈（买 4.64 亿 / 卖 5.01 亿），方新侠买入 9136 万元，换手率超 20% | 数字货币概念反抽 | 50% 换手率 + 北向抛售，概念退潮或闪崩 |
| 华升股份 | 600156 | 华泰郑州经三路对倒（买 1721 万 / 卖 1520 万），瑞银双向交易（买 755 万 / 卖 1604 万），换手率 12.3% | 多元金融 + 跨境电商概念 | 资金分歧剧烈，短期博弈风险高 |
| AI 芯片与算力 | 寒武纪、海光信息、中兴通讯 | DeepSeek-V3.1 支持国产芯片 + 英伟达 H20 停产传闻 | 板块内部分化，寒武纪外资撤离、高澜股份遭抛售 |
| 科技地产转型 | 电子城（机构净买 1.79 亿）、华胜天成（陈小群净买 1.33 亿） | 华为产业链联动 + 地产政策松绑预期 | 估值分歧显著，高位股易受情绪影响 |
| 数字货币与跨境支付 | 恒宝股份、中油资本 | 央行数字货币试点扩容 | 吉视传媒跌停，板块内部分化严重 |
| 高端制造与超跌反弹 | 万通发展、卓翼科技 | 游资抱团超跌标的，博弈情绪修复 | 万通发展为老妖股，易触发监管 “异常波动” |
| 医疗与消费电子 | 赛力医疗、卓翼科技 | 医疗政策边际缓和 + 华为 Mate60 代工催化 | 消费电子板块补涨逻辑弱，持续性待验证 |
| 顶级游资 | 陈小群：净买华胜天成 1.33 亿（科技地产）； 作手新一：买和而泰（AI 算力）、卖京北方； 方新侠：主攻恒宝股份（数字货币） | 聚焦 AI 算力 + 科技地产，精准切换主线 |
| 量化席位 | 量化基金：净买海光信息 5.16 亿、科森科技 1.75 亿，抛售寒武纪 2.71 亿； T 王：高频交易恒宝股份（换手率超 20%） | 主导算力股趋势，助力高换手标的出货 |
| 外资与机构分歧 | 北向资金：加仓和而泰 4.68 亿、中兴通讯 3.49 亿，减持寒武纪 1.38 亿、恒宝股份 0.37 亿； 机构：买入和而泰 2.62 亿、昆仑万维 1.96 亿，卖出海光信息 1.65 亿、寒武纪 8352 万 | 对 AI 芯片认知分化，一致看好算力基建 |
| 特色席位操作 | 华泰郑州经三路：对倒华升股份（短期博弈）； 瑞银上海花园石桥路：双向操作华升股份（量化特征） | 高频交易赚差价，不长期持有 |
8月14日入选的长城证券连续4个涨停
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