一、游资重点关注的个股：固态电池与工业母机领涨，高位股剧烈博弈

• 资金动向：龙虎榜资金净流入 4.37 亿元（全市场第一），占总成交额 15.13%，单日换手率 17.48%，收盘涨停。主要买入方为游资席位，其中 “宁波桑田路” 净买入 1.2 亿元，“作手新一” 净买入 8900 万元。
• 催化逻辑：国内轮胎模具龙头，拓展工业母机核心部件（XT 减速器），半年报显示高端装备业务占比提升，受益于制造业升级政策。

• 资金动向：机构净买入 2.22 亿元（龙虎榜机构买入额第一），游资 “炒股养家” 净买入 5200 万元，单日换手率 34.11%，收盘微涨 1.04%。
• 催化逻辑：AI 营销 + 液冷泵概念，半年报归母净利润 4.78 亿元（同比扭亏为盈，增长 164.28%），业绩反转逻辑获资金认可。

• 资金动向：龙虎榜资金净流出 5.37 亿元（全市场第一），占总成交额 8.22%，单日换手率 39.67%，收盘跌停。卖出主力为北向资金（深股通净卖出 2.77 亿元）和机构（净卖出 1.38 亿元），但游资 “上海超短帮” 仍净买入 6243 万元（显示分歧）。
• 催化逻辑：数字货币概念股，此前因数字人民币试点预期炒作，但中报业绩下滑（营收同比降 8.64%，净利润同比降 44.41%）引发资金撤离。

• 资金动向：机构净买入 1.33 亿元（龙虎榜机构买入额前列），单日涨停（换手率 30.55%）。
• 催化逻辑：脑机接口技术突破（关联《黑神话悟空》类应用场景）。

• 资金动向：虽未上榜但延续 “8 连板” 强势（累计涨幅超 114%），封单资金仍超 10 亿元，市净率显著高于行业均值。
• 催化逻辑：炒作 “汽车控制权变更 + 燃料电池” 预期。

二、游资重点关注的板块：工业母机与固态电池崛起，高位题材退潮

• 核心标的：巨轮智能（净流入 4.37 亿）、昊志机电（未上榜但资金关注）、华东数控（涨停）。
• 驱动因素：政策强力驱动（《高质量标准体系建设方案》），国产替代从 “可用” 到 “好用”，巨轮智能的 XT 减速器研发进展（轻量化技术）获资金追捧。

• 核心标的：国轩高科（虽未上榜但资金持续流入）、璞泰来（机构净买 2.65 亿）、德新科技（涨停）。
• 驱动因素：产业落地元年，巨头资本开支猛增（如国轩高科 300Wh/kg 准固态电池规划 12GWh 产线），技术迭代推动设备订单确定性高。

• 核心标的：利欧股份（AI 营销 + 液冷泵）、华胜天成（算力基础设施，但多空博弈激烈）。
• 驱动因素：AI 大模型商业化落地（如《黑神话悟空》类应用），算力需求爆发推动液冷服务器、光模块等细分领域增长。

• 核心标的：天普股份（8 连板）、恒宝股份（跌停）、德创环保（4 连板后回调）。
• 驱动因素：市场情绪博弈，但连板高度受监管压制（天普股份已触及异动阈值），恒宝股份因业绩下滑遭资金抛弃。

• 核心标的：创新医疗（脑机接口）、迈威生物（机构净买 1.09 亿）。
• 驱动因素：创新药出海逻辑，脑机接口技术突破（游戏《黑神话悟空》类场景应用预期）。

三、重点游资席位操作动向：顶级游资押注工业母机，量化加剧波动

• 宁波桑田路：净买入巨轮智能 1.2 亿元，押注工业母机（减速器）核心标的；
• 作手新一：买入巨轮智能 8900 万元，强化高端装备赛道配置；
• 炒股养家：净买入利欧股份 5200 万元，聚焦 AI 应用端业绩反转标的。

• 量化打板：主导趋势性行情，净买入利欧股份；
• T 王（东财拉萨）：高频交易恒宝股份（换手率 39.67%），但未能阻止跌停（显示量化助涨助跌特性）。

• 加仓：江海股份（净买入 2.34 亿）、国轩高科（未上榜但资金流入），聚焦科技与新能源主线；
• 减持：恒宝股份（深股通净卖出 2.77 亿，占总成交额 4.24%）、景旺电子（机构净卖 2.9 亿），显示对高位题材股谨慎。

• 上海超短帮：在恒宝股份跌停板仍净买入 6243 万元（博弈超跌反弹），但北向与机构合力砸盘（净卖出合计 4.15 亿）；
• 南京帮：未上榜但参考前期动向，显示其对低位题材（如工业母机）的偏好。

四、个股风险提示：警惕业绩证伪与流动性危机

• 恒宝股份：中报营收同比降 8.64%、净利润同比降 44.41%，但此前因数字货币概念炒作至高位，业绩与股价严重背离，跌停后或引发连锁抛售；
• 创新医疗：脑机接口技术尚处早期应用阶段（《黑神话悟空》类场景未大规模落地），若市场热度退潮或面临估值回归。

• 天普股份：连续 8 个涨停（累计涨幅超 114%），市净率显著高于行业均值，若涨停板打开可能引发资金踩踏（参考恒宝股份跌停案例）；
• 巨轮智能：虽为工业母机龙头，但单日换手率 17.48% 显示筹码松动，若制造业数据不及预期或引发调整。

• 恒宝股份：单日成交额超 60 亿元（换手率 39.67%），若跌停板封单撤单可能引发流动性枯竭（类似东芯股份异常波动案例）；
• ST 尔雅（参考案例）：虽非当日龙虎榜标的，但连续三日涨幅偏离值超 12%（累计 62.77%），存在退市风险警示（财务类 + 规范类），需警惕游资炒作退潮后的暴跌。

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