消息面上，据财联社援引报道，三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价，2026年一季度报价将较2025年第四季度上涨60%-70%。一位半导体行业人士向财联社表示：“客户也清楚，三星和SK在短期内很难迅速提升产能。” 因此业内预计，即便是这么大的涨幅，客户也会接受。市场研究公司DRAMeXchange也分析表示：“大型客户认为他们完全可以承受AI基础设施所需的支出。他们不太可能强烈反对DRAM价格上涨，因为在这些公司看来，实现基于推理的AI盈利更为重要。”在这种情况下，机构对龙头2026年的业绩预期明显乐观。花旗预计，三星电子2026年营业利润将达155万亿韩元，较2025年增长253%；摩根士丹利则预计，SK海力士2026年营业利润为148万亿韩元，较2025年增长224%。

　国金证券指出，AI强需拉动，26Q1存储芯片价格有望继续大涨。在AI强劲需求带动下，2025年存储芯片价格大涨，其中DDR416Gb涨幅高达1800%，DDR516Gb涨幅高达500%，512Gb NAND闪存涨幅高达300%。2026年全年全球存储芯片仍将供不应求，有望持续涨价。预计2026年DRAM的位元供应量增幅约为15%至20%，而需求增速预计将达到20%至25%左右。从云厂商的开支来看，TrendForce数据显示，Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle、腾讯、阿里巴巴、百度这八大云服务厂商的资本开支从2021年的1451.0亿美元增长至2024年的2609.0亿美元，2021-2024年复合增长率达21.6%；该机构进一步预测，2026年全球八大云服务厂商资本开支有望达到6020亿美元，2024-2026年复合增长率或将达到51.9%。

整体保持上升趋势，小节奏不断创出新高，资金想象空间还在，技术面和基本面来看都是形式一片大好，整体来看价值明显。但是操作上不能盲目，这里要注意几个问题，大盘保持快速上冲，但是这样的上冲能持续多久，资金持续力能保持多久，而且上方阻力依旧；第二：板块上保持火热，很多个股连续涨停，游资快拉但缺乏上手机会，而且一旦过热就容易引发空头的反扑，所以操作上不可盲目，不可追高，如果有持有的可以继续顺趋势，而开新仓，短线可以等回调企稳，而中期可以关注低位标的，对于低位尚未出现明显获利可以先加自选，等待信号再说。

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