据新华网1月15日消息，“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，投资额创历史新高。按照国家电网规划，这笔投资将聚焦打造更智能、更绿色的电网体系，重点落在经营区域能源绿色转型、做强电网平台、强化科技赋能方面。

　　此外，近日马斯克在美国内部一场科技峰会上明确提出，旗下AI超算、新能源业务将大规模采购变压器，直指这一设备供应短缺已成全球科技产业扩张的核心瓶颈。马斯克表示，AI超算集群、数据中心的电力需求呈爆炸式增长，高性能变压器是能源转换的关键，当前“一器难求”的局面远超预期。据中国电力报，早在2024年博世互联世界大会上，埃隆·马斯克就曾论断，“一年前全球缺的是芯片，接下来将会是变压器”。近日，马斯克在访谈中进一步指出，“制约人工智能的瓶颈将从芯片变成电压变压器”，将这一电网设备再度推到舆论聚光灯下。

　　当前北美AIDC（AI数据中心）变压器供不应求，变压器出口高景气。经济复苏以及AI高速发展，叠加新能源并网以及电网更新改造需求，AI电气设备需求旺盛。据伍德麦肯兹对北美年度供需估算，目前电力变压器和配电变压器的供应缺口已分别达到30%和6%，进口产品预计占美国电力变压器供应量的80%、配电变压器供应量的50%。海关总署数据显示，中国变压器2025年1—11月合计出口579亿元，同比增长36%，另据电能革新数据，中国变压器出口均价已从2020年的1.2万美元/台升至2025年的2.08万美元/台，高端型号价格翻倍，变压器出口量价齐升。

　　民生证券指出，全球AI市场投资浪潮已现，根据PrecedenceResearch市场预测，从2023年至2030年，全球人工智能（AI）市场有望从11879亿元增长至114554亿元，实现超过35%的复合增长率。随着云计算的快速发展，越来越多的关键应用迁移到云端，数据中心建设的规模也越来越大，通算中心对时延、带宽、可用性以及安全性等有了更高的要求。

整体保持上升趋势，小节奏回撤企稳形成老鸭头之后再度创出新高，资金想象空间还在，技术面和基本面来看都是形式一片大好，整体来看价值明显。但是操作上不能盲目，这里要注意几个问题，大盘震荡回撤，资金有所疲软，而且政策性降温对于股价的打击是毋庸置疑的；第二：板块上保持火热，很多个股连续涨停，游资快拉但缺乏上手机会，而且一旦过热就容易引发空头的反扑，所以操作上不可盲目，不可追高，如果有持有的可以继续顺趋势，而开新仓，短线可以等回调企稳，激进的想找进攻的可以降低维度；中期可以关注低位标的，对于低位尚未出现明显获利可以先加自选，等待信号再说。

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