【热点直击】AI算力爆发催生电力需求 电网设备行业迎发展机遇
史月波高控盘
2026-02-27 01:00
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随着人工智能技术加速演进，“算力的尽头是电力”已成为科技行业共识。从马年春节期间密集刷屏的AI红包、人形机器人到春晚AI互动，这些科技热点的背后，是电力基础设施稳定、高效的支持。随着AI算力需求激增与人工智能的快速发展，电网设备作为支撑科技发展的“电力基石”，其重要性被提升至新的高度。在算力需求驱动和政策支持下，电网设备行业正迎来实质性增长机遇。反映在资本市场上，今年以来，同花顺电网设备概念板块表现活跃。截至2月25日收盘，该板块年内整体涨幅已超过20%。
国际能源署最新发布的报告显示，2026年至2030年期间，全球电力需求年均增速将超过3.5%，较过去10年平均增长率高出约50%。工业发展、电动汽车普及、空调使用以及数据中心用电量增长，构成了电力需求增长的主要驱动力。在这一背景下，电力设备特别是变压器的供需矛盾日益突出。据报道，当前，我国多地变压器工厂已处于满产状态，其中部分面向数据中心的业务订单已排至2027年。
而国内方面，电网配套设施建设持续推进。1月15日，国家电网宣布，“十五五”期间固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”期间增长40%，创历史新高，年均投入超过8000亿元。资金将重点投向特高压、智能配网、电网数字化、新能源消纳与储能配套等领域。中国城市发展研究院投资部副主任袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示，AI数据中心的规模化建设需要稳定且高密度的电力支撑，当前，国内部分区域电网的负荷承载能力尚难完全匹配数据中心的瞬时电力需求，这直接催生了电网扩容与智能化改造的刚性需求。同时，“东数西算”等国家战略的持续推进，跨区域算力调度对特高压输电设备的需求也在持续攀升，为电网设备企业拓展业务边界提供了新的空间。
整体保持上升节奏，不断创出新高，上升力度不减保持火热程度，随着相关产业逻辑的不断催化，市场需求的不断增加，想像空间依然很大，所以中长期来看机会显著，但是从技术层面要注意两点，第一：经过热炒之后主力出现获利充，近期主力习惯更多是突破就洗，而且临近假期资金偏向谨慎为主；第二：连续上涨之后处在真空区，主力是过是撤这里不好判断，毕竟主力有利润又有筹码，双向选择都可以，所以操作上就不要盲目激进，不要追涨，可以等回调下来的中长期机会，再度企稳捡便宜筹码等待信号出击！个股上寻找低位品种布局，符合三剑合一的可以金字塔加仓。
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