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新能源车利空纷至!哪个黄金赛道值得逆势布局!

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873人阅读2020年11月26日 00:44:24

热点讨论:

昨天的A股市场,猜中了开头,猜不中这结尾。开盘以为要稳了,结果又刷新了三观,竟然全线大跌,烂泥扶不上墙啊!这独立行情走的,简直是奇葩。

看着疫情水深火热的美帝,都3万点了!想想我们3300点,心里总是一声叹息,万恶的资本主义啊。日本股市再创新高,失去30年都回来了;连韩国、新加坡以及印度股市都在创新高,只有我们还在半山腰!

最近市场很诡异,每次到3400点箱顶就砸,都横盘了5个月,这到底想干嘛呢?是上半年涨幅太多,下半年要控制么,但人为痕迹也太明显了。

A股现在并不差钱,差的是良心,有些资金太坏了!韭菜们上半年在忙着疫情,怕丢了工作,下半年好不容易缓过神来,想着股市赚点钱,结果又成了被割的韭菜。

特朗普下了台,但最近英国又搞幺蛾子!英国议会提出一项新法案,若英国电信公司违反禁令使用华为制造设备,或将面临每天10万英镑(约87.7万元)的罚款。外交部回应称,英方此举是配合美国对中国企业的打压,将冲击中英合作的互信基础。

英国拟立法禁用华为,违者每天罚十万英镑,这招够狠的!今年7月英方变脸,宣布全面禁止华为参与英国5G,显然是特朗普政府施压的。但现在拜登要上台了,英国还要通过新法案,这意味了什么?从华为卖掉荣耀看,拜登上来也不会放松对华为制裁的。

英国讨好美国,是脱欧后想捞点好处,趁机跟老美签订自由贸易协定。但这么赤裸裸倒向一边好吗?美国只有3亿多消费人口,中国是14亿,迟早会是世界第一大消费市场,这是损人不利己啊,不仅不利于英国5G发展,也透支了在中国的未来!

华为任何违规证据,被英国完全排除在外,这是赤裸裸耍流氓,咱们也会有办法对付他的;华为应该关闭英国研发中心,让那些英国佬失业吧!

昨天5G板块表现不错,纵横通信、剑桥科技等4股涨停,这个板块今年比较惨,杀估值基本到位了;加上华为重启4G手机生产,感觉还能继续反弹的。


白马点睛:

昨天跌幅最惨的是医药器械板块,主要还是集采的问题,医保局昨天公布了下一批器械集采的名单,主要针对骨科人工关节,除颤器,封堵器,骨科材料,吻合器等领域,虽然发布集采信息并不代表短期内即将开始搞集采,但是对市场信心的冲击比较大。

骨科领域的几个公司,大博医疗,凯利泰,爱康医疗和春立医疗,都跌的比较惨,特别是港股的爱康医疗,春立医疗,今天都跌了百分之十几,从高点下来都腰斩了。A股的凯利泰也比较惨,从高点下来也是腰斩的水平,加上高瓴资本放弃入股,公司今天再度跌停。

医药跌的这个位置,有点跌出18年的感觉,上半年还是最火热的明星行业,下半年就被市场抛弃;我自己对医药集采这个事情确实估计不足,国家医保局今年应该在新冠疫情防治上投入了大笔资金,毕竟时不时就搞几十万上百万人来做核酸检测,这个成本还是比较高的,因此国家今年医保控费的需求格外迫切,加上之前集采的冠状支架,又是比较成熟的板块,因此医保控费诉求比较猛烈,杀价杀的比较狠。

但是从长期来看,医保控费并不等于行业空间的缩小,仅仅只是费用的转移,在成熟的领域减少开支,在创新的领域加大开支,从而实现提升全民医疗健康水平的目的。因此,医保控费对医药行业的打击并不是总量型的而是结构型的,但是股票跌得时候,往往是总量型的下跌,泥沙俱下,大家一起跌,但是过一段时间就会发现,一部分公司顺利涨回来了,另一部分公司就再也涨不回来了。


重磅消息解读:

海通证券:新能源汽车短期价值回归趋势明显

海通证券发文称,随着10月新能源汽车销量翻倍,概念股也受到资本追捧,给造车新势力企业更好的估值。但最近行业二级市场股价的调整,叠加香橼公司做空报告,无疑给行业降温。新能源汽车的发展方向或许是明确的,但是发展过程是波折的,中短期机会与风险凸显!上市公司积累了不小的涨幅,短期估值处于相对高位,不少资金有获利了结的需求,短期价值回归趋势明显。

点评:新能源车板块连续爆炒后,一堆利空来了。先是华为重申不造车,再是发改委对新能源车的彻查事件,点名恒大和宝能相关项目!这事让港股恒大汽车一度闪崩,A股新能源车板块跳水了。

晚上传出特斯拉召回汽车,而造车新势力美股纷纷大跌,券商也出来唱空了,海通证券说新能源汽车短期有风险。也确实,最近A股喝酒开车”太火爆了,现在酒不能喝了,已经连续回调!车也不能开到天上去,降温也是正常的。

今天新能源车有点危险了,但作为主流板块,有分歧是好事儿。这个产业链资金介入太深,一下子核按钮很难!重点看长安汽车,昨天靠华为汽车的传闻涨停,在华为出来否认后,明天还能不能扛得住?游资们跑了,方新侠卖出3.5亿,小鳄鱼卖出8500万(买入4500万),但沪股通接盘近5亿,大手笔啊!

从决策层角度,对新能源车炒作并没有特别反对,乘联会就表示,中概股造车新势力高估值是很好的事情,因为估值能对标特斯拉,说明路线是对的。国家担心的是,各地对新能源车乱搞,要查以造车的名义,各种圈地囤地的行为!

此外,华为发声不造整车,对车企上市公司是利好,也能给A股小伙伴带来想象空间,包括自动驾驶、人工智能、大数据、车路协同等领域,关注中科创达、千方科技、四维图新等。


策略机会:昨天国家主席大大致电祝贺拜登当选美国总统,美国大选彻底尘埃落定。昨天大A这种跌法,有挖坑的嫌疑,一是要清洗获利盘,二是洗走不坚定的筹码。明天大概率要十字星抵抗,但也不能期待过高,毕竟刚挨一顿揍呢!大家看看去年11月的走势,市场到了12月第一个交易日就见底了,毕竟机构今年仍然是11月底全面结算。虽然昨天车翻了,酒洒了,药停了,大家跌惨了,赔哭了!但生活还要继续。亏钱时多读读书,真的有好处的,书中自有黄金屋啊。

(股市有风险,投资需谨慎!文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例,并不构成投资意见,投资者据此操作,风险自负!)


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