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重磅会议落地!这些方向又涨疯了!

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3577人阅读2021年05月06日 00:24:13

热点讨论:

五一小长假一晃就过去了,假期余额已经不足,今天赌场重新开门接客。假期各种消息刷屏,印度疫情雪崩,美国财长耶伦表态“加息”,巴菲特股东大会召开,证监会严打场外配资,前首富比尔盖茨宣布离婚....离婚理由是不能彼此提升共同进步,这太励志了,首富就是首富,60多岁还想着提升自己!

91岁巴菲特敲定接班人 称去年错卖苹果股

北京时间5月2日凌晨,伯克希尔哈撒韦公司的股东会在线上举办,巴菲特承认,在2020年出售部分苹果股票“可能是个错误”。同时他表示,我们对于苹果5.3%的持股率已经是很高的市场安全水平,而且持有的市值已经远远超过其他股票!此外,副董事长格雷格·亚伯将接任公司首席执行官,这是巴菲特首次对外公布公司接班人。

今年的巴菲特股东大会,虽然是在线上举行,但依然备受关注。目前伯克希尔的重仓股,分别是苹果(1109亿美元)、美国银行(400亿美元)、可口可乐(211亿美元)、美国运通(214亿美元),合计占整体持仓的69%,苹果可谓一枝独秀,占据了40%的仓位!老巴依然看好苹果,并承认去年卖出部分股票是个错误。

但两老继续看空比特币,芒格甚至说让人“恶心”;虽然看走眼了,但对老巴无伤大雅,并不影响股神的名声。毕竟对两位百岁老人来说,接受新事物困难度很高,年轻人都没几个人能看明白比特币,这也不符合巴菲特的价值投资!

从股东大会看,巴菲特传递了这些信息,长期投资可持有航空股(3-5年),新能源是未来趋势(尤其是太阳能),投资宽基指数基金大于个股等,芒格还回应了为何抄底阿里巴巴,主要对中国经济成就很有信心,反垄断不会影响企业本身的投资逻辑。

说实话,91岁巴菲特和97岁芒格能说几个小时,头脑还这么睿智和清醒,着实让人钦佩。看来炒股真能预防老年痴呆,甚至可能还有助于长寿;当然只局限于美股,毕竟人家慢牛十几年,大A多炒几年,更可能得精神病!


美国财长耶伦:没有预测或建议加息

美国财政部部长耶伦在美东时间5月4日的一个论坛上承认,为了避免美国经济过热,美联储可能必须加息。她的讲话内容被公布后,美股三大股指跌幅一度超1%,纳指跌近3%!但在美股收盘后,耶伦澄清称她并无预测或建议加息之意,美国通胀率不会持续上升。

美财长耶伦一句“为防止经济过热,可能不得不提高利率”,直接干趴了美股;但砸完才想起来她是财政部长,加息她说了不算!不过,耶大妈的身份确实特殊,她以前领导过美联储,很难让人不产生联想,市场先跌为敬了。

目前耶伦已经澄清,说我在瞎说你们别信,美股期货也反弹翻红!但从拜登重申加税,到大妈出言加息试探市场反应,说明有了这个心思了。现在美联储也进退两难,无限量宽后遗症就是恶性通胀,而加息可能引发经济衰退+美股崩盘。一句话,出来混,总是要还的!

短期看,美国还欠一堆外债,现在属于有贼心没贼胆,暂时还是不敢加的。至于何时加息?要看欧美各国疫苗接种+印度疫情的控制,总之迟早会下手的,全世界也跟着进入加息周期,现在预期已经成立。

在通胀预期下,本周大宗商品又嗨了,国际油价大涨4%,创疫情后新高;铜价突破1万美元,有投行喊出1.5万的目标价。铝、螺纹钢、玻璃、动力煤都轮番上涨,连可口可乐也扛不住要涨价,通胀在各行各业传递了!流动性泛滥的结果,只能加息回收流动性,这是经济规律的宿命。

对A股来说,通胀逻辑依然有效,这几天港股周期股大爆发,有色的紫金矿业、中国铝业、江西铜业涨超10%,港口运输的中远海控、中远海发大涨,钢铁的重庆钢铁、西王特钢,纸业股晨鸣纸业、理文造纸走强,通胀逻辑大概率贯穿全年了。


重磅消息解读:

中央最新定调!首次点名学区房炒作

4月30日,中共中央政治局召开会议,本次会议信息量不少,关于碳达峰、碳中和、货币政策等,都有提到以及定调,比如保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,还包括首次点名学区房炒作;但预期中大宗商品价格和人口问题此次会议均未提及。

点评:节前最后一天,中央会议公报出来了,大家最关心的宏观政策,仍然是不急转弯,跟上次表述并没有变化!监管层还让我们要辩证看待一季度经济数据,说明对经济复苏持谨慎的态度,货币回收没那么快。

这次讨论最多的,是房住不炒,坚决打击学区房,在这种级别会议上直接点名学区房,历史第一次。看来楼市真不能玩,水不流入楼市,股市显然会受益,但地产股又要承压了!

这次最让市场意外的,没有提到大宗商品带来的通胀问题;看来央妈认为,这轮通胀压力是不持续的,所以也不急于加息,给市场吃下一颗定心丸。另外人口数据也没涉及,辅助生殖、二胎这些还能借机炒作。

这次会议点名的板块,主要有碳达峰、碳中和(碳交易题材),国企改革三年行动(国改概念),工业互联网,产业数字化(高端制造等),就看市场买不买账了。


策略机会:假期这几天,印度疫情继续爆表,几乎每天都超过40万。而这只是官方通报人数,据说真实的感染人数在3--5个亿,这神仙也救不了!另外新闻说美传染病专家注射了两针辉瑞疫苗,回印度染了新变体,迅速就挂了,这事儿也引发轩然大波。

因为印度的事,抗疫概念股还能继续嗨,港股复星医药一度大涨20%。更牛的是顺周期,中远海控假期涨了23.8%,中国铝业涨11.11%,紫金矿业涨11.15%。市场炒作的逻辑,是预期全球再来一波疫情,欧美开足印钞,我们加大马力生产,成为最大的赢家!

总结一下,今天开盘有压力,就看盘中的反击了。题材上,科技股、地产股可能有压力,港股影视板块也大跌。但顺周期的有色、医美加辅助生殖概念,复星代表的医药,方正控股代表的券商,这几个板块有戏的,题材表现应该不会差。

(股市有风险,投资需谨慎!文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例,并不构成投资意见,投资者据此操作,风险自负!)



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