金沃股份除权向上攀升。技术不说了。基本面转，仅供参考。
金沃股份：#非机器人逻辑持续兑现、开启高成长空间！
绝缘轴承套圈：颠覆性黑科技，已获下游客户认可，开启高成长空间！
短期有订单：变频和高压的大趋势下，渗透率由0到1。
①变频空调：2024年全国家用空调销售18977万台，假设单机利润为6元（2个*3元），对应利润空间为11亿元。
②新能源车：2024年全国新能源车销量1287万辆，假设单机利润为75元（6个*12.5元），对应利润空间为10亿元。
上述存量市场合计利润空间为21亿元，20xPE对应420亿市值空间，目前公司独家黑科技，下游验证顺利，定点在即。
中长期有高成长空间：
人形机器人：快充是必由之路，高压化不可逆，未来都有换成绝缘轴承的需求。轴承是人形机器人的灵魂，单台机器人所用轴承数量高达160个，假设单个25元，15%净利率，30xPE，100w台人形对应180e市值空间。公司深度绑定舍弗勒等轴承八大家，目前为独家黑科技，高成长赛道即将开启。
🤖深度绑定XJ和舍弗勒，布局丝杠类产品，蓄势待发。
公司此前公告：目前根据客户需要进行丝杠的螺母、滚柱等零部件的开发和生产工作，不涉及螺母内螺纹加工。
T的三代灵巧手，丝杠用量大大提升，合计14+34=48根，单机ASP高达2.42w元（假设14*1k+34*300），15%净利率，30xPE，100W台人形对应1089e市值空间。
T机器人目前丝杠主要有XJ和舍弗勒供应，金沃作为两家的核心配套，深度卡位T链。
假设公司市占率远期达到20%，粗坯价值量为成品的60%，市值将增厚131e。
🔥目前公司市值仅78e，大行业小公司高成长。
🤖公司布局机器人丝杠产品，卡位优势明显，可增厚市值131e；主业5qw，20xPE，10e主业市值，对应目前80%向上空间。
🔥独家黑科技已获下游客户认可，则在主业和丝杠基础上，远期剑指（变频空调+新能源车+人形）合计600e市值空间。
风险提示：新业务拓展不及预期；行业竞争加剧；价格下降风险；假设条件改变影响测算结果；行业发展不及预期等。
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