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市场风格切换已经出现苗头 5G产业链构成新的主题机会

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267人阅读2020年09月15日 07:13:04

在市场震荡整理过程中,市场风格切换已经出现苗头,白马股高位调整,低估值板块异动,自9月以来,央行持续加码净投放,表明维稳资金面意图,在央行的流动性呵护下,季末时点的资金面反而并不紧张,因此对9月末资金面无需过度担忧。近万亿元地方债和国债发行,助推8月社融创下今年3月以来的最高,同时企业中长贷增长明显,紧货币宽信用政策效果显著,显示出经济复苏势头不减。考虑到此前财政部要求确保专项债在10月底前发行完毕,9月政府债发行规模仍将较大,短期社融仍有支撑。伴随经济持续修复,货币政策将更加以我为主,跟随国内基本面走势回归常态化,全面宽松概率较小,后续将更加注重结构性精准导向。目前宏观环境整体平稳,国内经济处于温和复苏的通道中。随着疫苗的出现,海外经济也将进入见底回升态势。不过,失业率修复将比较缓慢,全球流动性不会快速收缩。经过前期调整,A股后市结构性机会值得看好。投资需要不断在不同股票间比较风险报酬比,以寻找长期低估的投资机会。5G终端将受益于换机周期的启动,5G应用受益于数字化生活时代的到来,都存在很大行业发展空间。


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