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主题投资:光伏和风电龙头将获得经济性优势

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554人阅读2020年09月16日 00:07:37

     盘前解读:数字人民币应坚持央行中心化管理

近年来,网络技术和移动支付快速发展,以商业银行存款货币为基础的支付工具逐步实现电子化和数字化。但商业银行存款货币无法替代法定货币发挥价值尺度或记账单位功能。为此,在货币形态演化过程中,民间发行的货币无论怎样活跃,都需要由国家(或地区)集中统一发行法定货币。历史上,在官定货币流通的同时,私铸货币和外来货币也不同程度地存在,民间货币发行和使用者自定钱币重量、成色标准,加大了社会交易成本。新中国成立后,国家通过向公众提供纸钞、硬币等方式发行了让公众信任的法定货币,有效降低了交易成本并促进了经济发展。近年来,比特币、全球性稳定币等加密资产试图发挥货币职能,又开始了新一轮私铸货币、外来货币与法定货币的博弈。因应这一形势,国家有必要利用新技术对M0进行数字化,为数字经济发展提供通用性的基础货币。

    盘前预测:操作上拥抱三季报高景气方向

大盘上方面临60日均线压制。虽然短线市场情绪显著升温,但市场仍处于缩量整固格局,预计短期指数以震荡筑底为主,操作上拥抱三季报高景气方向。市场层面来看,近期“十四五”规划预期成为市场博弈焦点。无论是第三代半导体,还是光伏风电,产业政策有望超预期的方向均获得资金的青睐。10月重磅会议临近,核心议题是“十四五”规划与2035年远景目标。目前决策层正加紧组织制定“十四五”时期经济社会发展规划建议。随着“十四五”规划、远景目标有望出台,“卡脖子”、“补短板”等创新科技成长方向将持续受到政策催化。创业板低价股再度活跃,短线市场人气显著回升。不过指数冲高回落迹象明显,且成交量维持低位,显示上行压力仍大。目前各大指数面临多重均线压制,预计短线继续保持震荡筑底走势。策略上,把握光伏、军工、旅游酒店、消费电子、家具家装、环保以及周期股的机会。

    主题投资:光伏和风电龙头将获得经济性优势

2020年风电新增装机或达34GW,同增约28%,考虑海风、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期开启,2021年需求或达30GW,需求不悲观。在此背景下,风电产业链中零部件环节龙头受益于大型化以及海外市场放量有望穿越周期,当前行业2020年估值中位数18倍,性价比较高。二氧化碳减排以及经济性将作为两大核心因素,推动我国电力结构变革。未来我国将面临持续的二氧化碳减排压力,控制煤电规模和发电量比重是将是碳减排的重要抓手。近年,政策层面对煤电的管控力度较大,煤电央企积极拥抱新能源具有清晰的动力和诉求。国内水电资源已较高比例地开发利用,而核电发展受政策影响不确定性较大,从平稳、可持续发展的角度,水电和核电巨头将新能源作为重要的业务延展方向。在风电领域,央企长期以来主导国内风电场的开发运营。国内主要的海上风电开发商基本为央企或具有国资背景,央企主导这类项目开发的特征更为明显。经济性方面,国内光伏和陆上风电已处于相对煤电的经济性拐点,由于光伏和风电拥有更快的成本下降速度,后续将获得经济性优势。 


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