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主题投资:第三代半导体龙头全产业链布局时代开启

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1844人阅读2020年09月17日 00:49:46

 盘前解读:下半年应更多关注消费的边际变化

8 月份投资、消费数据基本符合预期,工业生产在投资和低基数影响下略好于预期。新开工增速也有所下降,当月同比 2.4%(前值 11.3%)。资金来源虽然继续上升,但贷款下降。8 月房地产开发资金来源总体同比 18.3%(前值 16.5%),但其中国内贷款同比-3%(前值14.2%),为连续第二个月下降,资金来源更多依靠预付款和个人按揭贷款。投资中仍表现地产、基建强,制造业弱的态势;汽车带动消费转正,但需要注意可选品增速提升,但必选品增速趋稳,未来需要关注消费的边际变化;工业生产在投资和低基数影响下略超预期,行业上仍表现出周期、汽车、医药、计算机等行业继续向好的趋势。 展望未来,投资仍会继续分化,地产和基建投资仍会表现较好,但大幅改善的可能性较低,预计投资会趋稳;而消费在疫情得到控制、恢复开学、收入改善等因素影响下,消费在下半年或有改善,消费是下半年经济是否会出现明显改善的主线,下半年应更多关注消费的边际变化。

    盘前预测:市场总体仍是震荡整固格局

整体来看,两市仍是修复行情,但结构性分化明显,市场热点表现散乱。前期超跌股大幅反弹,说明资金在持续高低位切换。各大指数重心小幅抬升,沪指逼近3300点关口。不过两市成交量再度回落,市场总体仍是震荡整固格局。短期来看,市场热点快速轮动,节奏把握难度大,操作上保持谨慎。消息面,国家统计局数据显示,8月工业、消费、投资延续回升态势,显示经济复苏形势持续向好。尤其是消费增速迎来年内首次正增长。近期旅游、酒店、机票订单数据显示,前期压制的消费需求有望在十一长假迎来爆发式增长。目前全国范围内旅游业已基本实现跨省区市的全面恢复。随着国庆和中秋双节的临近,旅游行业热度有望延续。同时,出国游的暂停有望形成旅游业的“出口转内销”,进一步加快国内游的复苏进程,利好景区、酒店、民航等板块。大盘缩量震荡,场内资金高低位切换,热点表现散乱,市场总体仍是震荡整固格局。短期市场节奏把握难度较大,操作上拥抱景气复苏主线。

    主题投资:第三代半导体龙头全产业链布局时代开启

碳化硅功率器件被广泛应用于新能源汽车、光伏、风电等领域。第三代半导体材料以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石为四大代表,是5G时代的主要材料。目前技术应用比较成熟的是氮化镓(GaN)与碳化硅(SiC)。受益新能源汽车的放量,碳化硅功率器件市场将快速增长。2018年和2024年碳化硅功率器件市场规模分别约4亿和50亿美金,复合增速约51%,按照该复合增速,2027年碳化硅功率器件市场规模约172亿美金。 碳化硅基氮化镓射频器件被大量应用在5G宏基站、卫星通信、微波雷达、航空航天、电子对抗等国防军工领域。根据Yole统计,2018年和2024年氮化镓射频器件市场规模分别约为6亿美金和20亿美金,复合增速为20.76%。到2020年底,全球SiC 和GaN 功率半导体的销售收入预计8.54亿美元。未来十年的年均两位数增长率,到2029年将超过50亿美元。国内厂商布局第三代半导体的设备、衬底、外延和器件全产业链环节,包括难度最大的衬底长晶环节,自动化程度较高的外延环节和应用于下游市场的器件环节,第三代半导体龙头全产业链布局,可完全自主可控。


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