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主题投资:新能源发电占比提升 储能产业链发展空间有望打开

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627人阅读2020年09月21日 00:08:51

     盘前解读:企业资本开支意愿好于预期

企业中长期贷款新增7252亿,企业资本开支意愿好于预期,对应8月当月固定资产投资增速从7月的6%上升至7.5%,其中制造业当月投资增速从-3.1%大幅上升至5%,房地产开发投资则继续保持11%以上的单月增速。其次是居民短期贷款新增2844亿,居民消费意愿小幅回升,对应8月社零同比增速今年首次转正至0.5%。相应的,8月M1增速从7月的6.9%升至8%。2016年之后股票融资在社融中的占比从接近7%下滑到2%以下,随着股市活跃度提升、注册制改革等政策红利释放,今年以来股票融资规模逐渐走高,7-8月增量都在千亿以上,占比快速提升。信托贷款负增仅316亿,可能与预期即将出台的“三四五”房企融资监管政策有关。根据用益信托网的消息,在融资收紧预期之下,8月特别是下半月,房企境内外融资出现全面井喷。未贴现票据净增1441亿,可能与出口外贸景气度较高、中小企业经营活跃度提升有关。

    盘前预测:近期市场仍以弱势震荡为主

大盘总体呈现弱势震荡走势,期间热点快速轮动,市场交投保持一定热度,但整体偏好依旧不高。且消费白马、金融周期权重板块表现较弱,指数上行乏力。短期仍是空头走势。创业板相对强势,但成交量较前期几乎腰斩,上行压力仍大。随着国庆长假的临近,投资者兑现情绪浓厚,预计市场偏好难有根本性的改善,短期市场或以弱势震荡为主。热点层面,除了光刻胶、光伏、第三代半导体等“十四五”规划预期较高的方向外,近期汽车(整车、零部件)板块在弱势行情下也表现不俗。基本面来看,年初以来的政策红利带动国内汽车消费快速增长,全产业链呈现较高景气。二季度乘用车板块营收和净利润同比均实现正增长。鉴于行业格局不断优化,预计下半年行业复苏趋势仍将延续,头部车企自主品牌份额扩张,配置价值凸显。两市成交量持续低迷,市场仍是弱势格局。随着国庆长假临近,防御情绪下,预计近期市场仍以弱势震荡为主。

    主题投资:新能源发电占比提升  储能产业链发展空间有望打开

随着新能源发电的大力推进,越来越多省份电网正遭遇光伏风电大规模并网带来的调峰调频难题,为了进一步提高风光消纳能力,增强电网安全性,新疆、湖北、山西等地纷纷出台相关政策,要求新能源发电项目配置5-20%的储能容量。预计2025年,全球光伏装机300GW,其中有40%配储能容量,储能的平均配比15%。储能的应用可以分为用户侧、电网侧和发电侧。用户侧可以作为备用电源或赚取峰谷电价差;电网侧可以用于微电网系统,延缓扩容和调峰调频;发电侧除了配可再生能源外,还可用于火电厂调频。在17.8%-19%的消费比重假设下,2021-2025 年间我国光伏、风电新增装机空间有望达到425-610GW,到2025 年末新能源发电装机总量有望达到912-1,095GW,占我国电力总装机容量的比例或超过1/3。考虑风光发电出力不稳定性对电网运行的影响,如发电侧储能容量不足,弃风、弃光现象或重新抬头,进而影响到非化石能源消费比重目标的实现。新能源发电占比提升,储能发展空间有望打开。


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