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主题投资:电影行业已经进入内容为王的时代 影视龙头公司配置价值凸显

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1366人阅读2020年09月29日 00:47:57

盘前解读:金融重心向实体经济迁徙

金融正在经历前所未有的改变,其中之一就是金融重心向实体经济迁徙。数字化的信息来了,当处理信息和交换信息的成本变得如此之低时,所有的人就都能参与进来。当实体经济有了信息,金融就知道去哪里服务,金融的重心就完全转移了,从以资金为核心、靠资金赚更多的钱,到服务更多的实体和个人,这是金融第一个大的趋势。金融的第二个趋势是从以机构为核心,变成以用户为核心,用户可以是企业,也可以是个人。以前的金融是在特定的时间和地点,去银行、证券公司等场所,用金融技能解决问题。但是今天,金融以个体为核心,个体的金融生活是一个点,各种技能聚合起来围绕这一个点服务。金融从以机构为核心,转变为以功能、用户为核心的协同。大数据不代表要被侵犯,关键是能力和标准。数据的使用和保护主要遵循两个逻辑,一个是以保护用户隐私权益为核心的机制设计,一个是具体的技术能力。

    盘前预测:市场仍需通过震荡去消耗上档压力

本次国庆长假,市场面临8天的空窗期,市场低迷的交投、投资人在节前谨慎交易与避险减仓。在低迷市场当中去回避不确定性的风险,成为更多投资人的共识。市场交易规模不断缩减,就是这种情绪不断蔓延的印证。市场当前面临的流动性压力,也只能在政策预期中寻求解药。10月重磅会议研究关于制定“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议,将为更多行业带来顶层思路的指导,进而影响资本市场的行业配置与热点方向。此外,之前反复讨论与预告过的政策,也有可能随时出现去对冲市场的低迷。比如,通过制度改革去扩大金融开放,吸引更多境外投资者参与A股。国联与国金证券合并,虽然面临监管压力,但压力主要在内幕交易的肃清而不是券业整合大潮。在合适的市场位置与时点去稳步推进金融改革与金融开放,是这轮慢牛行情最重要的催化剂之一。因此,流动性压力之后,静候政策红利的对冲。市场流动性的压力主要来自监管、新股发行预期以及长假效应,短期来看,市场仍需通过震荡去消耗这个压力。长假之后,新的政策窗口以及随时可以作为对冲的制度红利,都将是对冲市场流动性压力的有利手段。

    主题投资:电影行业已经进入内容为王的时代  影视龙头公司配置价值凸显

目前,电影行业已经进入内容为王的时代,票房的提升需要优质电影新片拉动。从8、9 月份来看,新片数量和质量正在显著提升,有望进一步提升电影票房市场恢复进度;同时由于上半年疫情影响导致诸优质电影积淀,随着电影市场恢复有望进入票房与新片供给正向共振的阶段。内容供给之外,部分省市亦在影院上座率等限制措施上有所放松,有望进一步释放观影需求,加速行业恢复进度。中国电影发行放映协会最新的通知允许部分影院在保证防疫措施到位的前提下,提升上座率上限到50%;片长超过2小时的影片取消中场强制休息限制。可以预见,随着影视行业复工有序推进和市场观影热度不断恢复,下半年影视行业将逐渐复苏。具体到A股市场,由于院线刚性成本较大,短期时间内复工票房收入不足以弥补亏损,预计实现盈亏平衡尚需时间。长期来看,疫情期间大量影视公司停业注销,行业集中度有望持续提升,内容储备丰富和内容质量较高的影视龙头公司配置价值凸显。


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  • phoneydirze9    2020-09-29 07:54

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  • phoneydirze9    2020-09-29 07:54

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