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高估值品种估值水位有所消化 重点看好业绩高成长的科技龙头股

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293人阅读2020年09月29日 07:00:40

上半年在流动性极度宽松的环境中,市场出现了典型的生拔估值的行情。银行间资金面紧平衡、股票市场资金面边际趋势,但经济预期暂无恶化,市场仍然是震荡格局。然而当前来看,流动性最为宽松的时期也已经过去。与此同时,二季度以来国内经济在持续改善,下半年经济复苏的逻辑已经较为确定。因此当下的投资逻辑开始由生拔估值逐渐切换至盈利复苏,市场正在等待新的方向,寻找盈利复苏过程中最为受益的板块。因此当下的投资逻辑已开始由生拔估值逐渐切换至盈利复苏,市场正在等待新的方向,寻找盈利复苏过程中最为受益的板块。往后看,可以关注以下几条投资主线,一是在下半年经济持续复苏过程中,一些顺周期板块将显著受益。二是从中报来看,中小创等科技板块的盈利出现了大幅改善,后续十四五规划中预计大力发展科技创新仍将是政策主线,有利于进一步提高中小创板块景气度。四季度风格分化要明显强于前三个季度。偏低估值、价值和大盘风格整体略占上风。投资者会综合考虑经济和货币政策来进行风格调整,市场中期布局时机已经来临。重点看好Q3业绩兑现且能延续到明年的军工、光伏、消费电子等板块。


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