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主题投资:天然气产业链市场化改革将提速 把握行业龙头的中长线机会

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1821人阅读2020年10月29日 00:07:38

盘前解读:数字经济驱动中小城市高质量发展

数字经济的到来,使得城市的发展必须从工业经济时代以金融资本为驱动的规模经济向以知识资本为驱动的范围经济转变,实现创新要素跨时空连接、产业跨界融合、全要素生产率提升。而影响城市可持续发展的要素,也在工业经济时代以金融资本、土地、产业、人力、科技、生态、交通等生产要素基础上,出现了以数字要素为主旋律,叠加数据、生态、平台、产业教育、区域经济、制度创新、空间等新型要素,实现数据与创新要素的融合与变现,构建城市产业生态新模式。数字驱动中小城市高质量发展的过程,本质上是以中小企业为主体,以数字资产为核心要素重新聚集产业创新要素、重新构建产业数字化生态、重新塑造产业发展路径的过程。纵观我国中小城市的发展现状,受技术、资金、人力等多重因素限制,中小企业很难独立完成数字化转型,而中小城市由于集聚了大量中小企业,注定无法完全复制大城市以大型龙头企业为带动的内生驱动产业数字化转型模式。中小城市的数字化转型,需要通过围绕行业占主流的中小企业,通过数字化转型来创造新的商业模式,构建围绕主导产业的公共数字化赋能平台,来推动中小企业进行数字化转型,然后实现整个行业的数字化,网络化,智能化转型,实现商业生态重构。

    盘前预测:重点关注中长期政策有望超预期的方向

期市场热点加速轮动,表明投资者防御情绪较浓。技术上,沪指在3250点一线窄幅震荡,站上5日均线,但成交量比较保守,上行压力仍大。鉴于板块轮动较快,且场内资金参与热情不高,预计短线市场将延续疲弱走势。近期重点关注重磅会议涉及的相关方向。消息面,国家统计局数据显示,三季度规模以上工业企业利润同比增长15.9%,增速比二季度加快11.1个百分点。前三季度,规模以上工业企业利润总额同比下降2.4%,降幅比前8个月收窄2个百分点。三季度工业企业利润继续回暖,但累计工业企业营业收入和利润增速均尚未转正。分行业看,三季度新增利润居前的行业为汽车制造业、有色金属冶炼和压延加工业。考虑到去年下半年工业利润的低基数,预计4季度利润仍然保持向上,年内利润增速有望回正。当前市场热点加速轮动,且成交难以放量,预计短线市场将延续弱势震荡格局。近期重点关注中长期政策有望超预期的方向。

    主题投资:天然气产业链市场化改革将提速  把握行业龙头的中长线机会

国家管网公司成立后,其它上游供气商可以使用管网输送自己的气,扩大销售范围。长远来看,管网公司的成立可以使得市场竞争更加充分,通过竞争来降低天然气价格,提升其竞争力,促进天然气消费。由于天然气在清洁性、经济性、安全性方面具有比较均衡的特征,且政策层面强调能源清洁性,加之今年以来进口天然气价格大跌,使得天然气竞争力得到加强。预计2020-2025年,我国天然气消费增速CAGR有望达到8%左右。国产气在“十二五”阶段及“十三五”初期增速受到抑制,2018年加大勘探开发以来,国产气增速有所提升。国产天然气的生产主要由“三桶油”来执行,2019 年“三桶油”国内天然气产量之和超过1400 亿方,占国内天然气生产总量的82%。预计2020-2025年,供给能力增长超过40%,尤以页岩气和煤层气作为增长主力。2015年新一轮天然气价格改革要求管住中间,放开两头,只对属于网络型自然垄断环节的管网输配价格进行监管,气源和销售价格由市场形成。


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