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主题投资:汽车电子标准建线应用领域龙头拓展仍值得期待

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674人阅读2020年10月30日 00:17:00

 盘前解读:数字化使居家办公成为可能

最近的数据表明,许多经济体已经开始复苏,速度也比先前的预期要快。预计全球经济2020年萎缩4.4%,2021年增长会达到5.2%。中国经济的复苏将为亚太经济增长提供强大动力,也将为世界其它地区经济复苏做出积极贡献。目前全球正面临一个建设更加美好、未来的重大转型时刻。在努力抗击疫情之际,实现更为智能、更为绿色、更具包容性的经济增长,正成为新的全球共识,亚太地区应该抓住这个机遇。一是数字化和自动化,在这方面亚太地区已经跻身世界前列,数字化使居家办公成为可能,从而让更多的企业在疫情期间得以持续运转。疫情后复苏的一个亮点就是,各国现在有机会加速新技术推广,提高生产率和经济增速。二是绿色复苏,疫情后的大量投资需求为我们提供了新的机会,支持绿色经济,将在未来数年内帮助改善环境,促进增长和就业。研究显示,提高碳定价,促进绿色基础设施投资,实行可再生能源补贴措施,都能够帮助人们在保护环境的同时,促进经济复苏和增长。

    盘前预测:市场风格在权重与题材之间轮动

两市成交量依然保守,创业板仅小幅放量。且各大指数尾盘有继续震荡整理的迹象。目前沪指短期均线趋势向下,疲弱走势难改。创业板上方2700关口压力仍在。近期市场风格在权重与题材之间轮动,市场难以形成一致的多做合力。预计短线市场继续维持弱势格局。热点层面来看,苹果产业链全线反弹。据媒体报道,iPhone12系列销售情况好于苹果预期,目前供应链已经收到加单通知。预计在国内双十一和欧美圣诞节的推动下,iPhone12系列销售有望呈现波浪上升的态势,产业链公司未来 4 个季度高增长可期。机构预计,2021年iPhone强相关公司业绩有望上修20%以上。经过前期调整,这些品种的布局价值凸显。两市延续缩量修复格局,金融权重与科技题材轮番活跃,市场不乏结构性机会,但难以形成持续的上攻动能。预计大盘的疲弱走势在短期内难有根本性的改变。重磅会议窗口,重点关注中长期政策有望超预期的方向。

    主题投资:汽车电子标准建线应用领域龙头拓展仍值得期待

集成电路产业既是现代社会信息化、智能化的基础产业,也是引领新一轮科技革命和产业变革的重要力量。总体来看,我国集成电路正迈向全球第一阵营,同时也面临着基础能力薄弱等问题。比如,高端通用芯片与国外先进水平差距较大、国内尚未掌握关键技术、产业生态制约等。基于现实考量以及产业发展需要,建议整合上下游产业链,共同打造集成电路生态圈。从市场规模来看,2018年全球半导体产业规模达4373亿美元,其中半导体材料规模达519亿美元,大陆地区半导体产业规模达1220亿美元,其中半导体材料规模达84.4亿元。大陆地区半导体产业占全球总量的28%,半导体材料占全球总量的 16%。欧美、日韩和台湾等地区的半导体产业发展较早,全球半导体材料仍主要由海外企业所主导,国内企业目前还处于起步阶段,参与产业链的程度普遍较低。对照汽车电子标准建线,应用领域拓展仍值得期待。


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