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主题投资:国内汽车零部件市场份额有望提升

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1133人阅读2021年01月25日 00:53:41

     盘前解读:数字化时代重塑传统商业价值

在数字化时代,企业发展的底层逻辑发生了天翻地覆的变革。在新一轮以数字经济为主导的全球一体化资源配置过程中,如何根据自身优势在行业产业链中重新定位,实现数字化转型,应该是投资者首要考虑的因素。消费者与商家,用户与企业的二元对立关系始终没有明显改变,消费者与企业的关系紧张松散,用户对企业缺乏粘性、忠诚度低,这些因素极大地影响了企业的品牌塑造和持续发展壮大能力。我们急需一个颠覆传统企业商业模式的平台。这个平台要变革消费理念,变单向消费为双向消费。让用户在花钱的同时也在赚钱。消费者是市场经济的真正主人,是经济发展的原动力,是社会财富和企业利润的创造者。会有更多认为产品好且喜欢该产品的人自动成为该产品的传播者,从而重塑传统商业价值分配原则,好的利益机制会激发用户的持续参与热情,既可以帮助朋友,又能获取一定的收益。

    盘前预测:稀土涨价行情有望超市场预期

在短线整固后,沪指再次突破震荡上沿,趋势上攻形态再次确认,并为后市行情打开想象空间。不过需要注意的是,两市依旧是结构性分化走势,题材热点轮动较快,短线操作难度较大。操作上切忌盲目追高。热点层面,近期稀土板块持续爆发,成为两市为数不多的持续性题材。受下游旺盛的需求驱动,稀土价格从2020上半年开始涨价,截至目前已持续8个月,已超过历史上数次稀土价格上涨的持续时间。在新能源汽车、风电等领域的支撑下,“十四五”时期稀土需求增速将维持高位。供给端,日前,工信部公布《稀土管理条例(征求意见稿)》,强调稀土总量指标仍以严控为主。在需求旺盛与供给受限的核心逻辑下,预计稀土涨价行情有望超市场预期。目前板块人气较高,短线有望保持活跃,但后市需要注意震荡分化风险。沪指盘中创下5年新高,打开后市上行空间。不过市场结构性分化依然明显,短线操作难度升级。重点关注业绩与政策驱动。

    主题投资:国内汽车零部件市场份额有望提升  

各地购车优惠政策推出,国内汽车供需逐渐回升,终端销售有望持续回暖,行业库存当前处于合理范围;长期看(行业生命周期),国内汽车行业目前仍然处于成长期向成熟期过渡阶段,预计后期正增长是主旋律。预计未来国内汽车年产销将突破4千万辆,保有量超5.6 亿辆,成长仍有空间;中短期:政策透支效应褪出,预计2021年国内乘用车销量同比增长10%,商用车同比增长5%,客车格局持续优化,新能源车2025年销量占比20%左右。2020年下半年汽车销量复苏,乘用车自5月起连续8 个月销量同比正增长且增幅扩大,呈现稳定增长趋势。在汽车产业大变革的背景下,标准化与模块化程度越来越高,原来金字塔型的封闭零部件配套体系正在被逐步瓦解。国产零部件供应商已具备较强的生产制造能力和成本控制能力,市场竞争力越来越强。近年来,国内零部件逐渐开始进口替代,加上自主可控等需求深化,市场份额有望提升。


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1人喜欢

全部评论(1) 发布时间排序点赞数量排序
  • 不忘初心争朝夕    2021-01-25 01:30

    谢谢老师,早安啊🌹

    举报 回复

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