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主题投资:看好医疗IT行业龙头公司的高增长

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1485人阅读2021年01月26日 23:54:18

 盘前解读:上市企业资源将不再稀缺

去年共计604家企业过会,过会率96.18%,创下了过往十年过会企业数量与过会率历史新高。注册制改革的第一步一定是打开上市企业开口,但是开口打开并不是简单的增加上市企业数量,而是给到更多具备长期增量发展能力的企业可以实现资本化发展的机会,最终企业能否实现IPO资本化交给市场资金端去判断,让市场在企业资本化发展中起到决定性作用。可预计,伴随着2021年中小板及主板市场的注册制改革预期,A股IPO也将持续迎来常态化大年。 纵观全球范围内,任何运行注册制,成熟的资本市场中都是行业的头部公司占据着市场主流的资金、市值与交易量。以美股和港股为例,市值排名前20%的大市值上市企业,均占据市场90%以上的总市值以及成交量。目前的中国资本市场,按照自由流通市值的口径来计算,市值排名前20%的公司,占据A股总市值的75%左右,以及近一年总成交额的60%以上。注册制打开上市开口后,上市企业资源将不再稀缺,只有基本面足够优秀,具备长期增量成长能力的行业头部上市公司,才能得到资金端的重点关注。而那些基本面较差的非行业头部上市公司,则会逐渐丧失资金端的关注与流动性,出现破发,最终资本价值被彻底分化。

    盘前预测:市场仍将不乏结构性机会

沪指盘中刷新年内高点。在本月中旬震荡整理之后,目前各大指数均向上打开新的空间。不过随着指数重心的抬升,资金分歧开始加大。可以看出,两市跷跷板效应依然明显。预计创业板在短线快涨之后将有整固需求。而短线滞涨的沪指有望接力修复。从市场运行逻辑来看,近期国内疫情多点散发,可能在一定程度上影响一季度宏观经济的复苏节奏。市场对于未来一段时间的增长预期将面临下修。不过在疫情扰动下,预计流动性收紧的节奏也可能进一步放缓。在此背景下,行情的核心驱动力将由盈利转向流动性。1月以来,公募基金发行再提速,A股市场仍处于增量惯性入场阶段。市场总体仍能维持轮动慢涨格局。在年报披露与重要时间窗口,市场仍将不乏结构性机会。抱团方向出现较大分歧。预计短线指数波动将有所加大。尤其是短线快涨的创业板可能面临一定的整固压力。

    主题投资:看好医疗IT行业龙头公司的高增长

医疗防护产品和新冠检测试剂在2020 年实现需求和业绩的爆发,考虑当前海外疫情仍处于高位,疫情防控是持续性需求,业绩高峰持续性可能超出预期。疫情防治需求的重点投资领域主要包括新冠疫苗、医疗防护、新冠检测、医疗设备等。新冠疫苗目前仍处于研发上市的关键阶段,2020-2021年临床进度领先品种有望获批上市,实现放量,投资价值值得重点关注。互联网医疗行业处于各业务环节深化融合、形成闭环的关键发展阶段,传统线下医院和线上互联网医院逐渐向线上线下深度结合、“医+药+险+养”一体化闭环的模式转变,覆盖在线问诊、远程治疗、处方开具、送药到家、健康保险的产业生态链路逐渐完善。随着国内常态化疫情防控进入正轨,医院流量逐步恢复,2020年的低基数也将为2021 年的良好增长打下基础。看好化学发光、常规POCT 等体外诊断优势赛道,以及具备较强创新特色、医保控费风险小的高值耗材品种。鉴于2020年医疗IT预算受压制的医疗信息化行业,看好2021年行业龙头公司的高增长。


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1人喜欢

全部评论(1) 发布时间排序点赞数量排序
  • 不忘初心争朝夕    2021-01-27 06:48

    谢谢老师🌹

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