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主题投资:草甘膦景气持续性有望超预期

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3194人阅读2021年05月18日 00:26:08

盘前解读:“核心抱团资产”价格出现了松动

最近外围市场再起波澜,欧美股市从高点开始向下剧烈震荡,原因之一就是因为通胀预期之下,货币政策或许会发生微妙的变化。前期各大央行因为疫情而导致的全球性宽松货币政策可能出现逆转,从而影响市场流动性和投资风格的转变。使从部分大宗商品最近的价格走势也可看出端倪,比如水泥、钢铁和部分有色金属以及石油石化产品的价格居然创出了价格新高,这在全球经济尚处于复苏阶段,需求并没有大规模放量的情况下,让人不可思议。唯一能解释这种价格上涨的原因,就是在前期全球疫情影响下,各国不断放水导致的流动性宽松,目前这种流动性宽松的传导效应已经开始体现在终端产品价格上了。所以即便是货币政策出现调整,对于A股来说影响也未必很大。对于那些对货币政策比较敏感的机构投资者来说,可能会有一些影响,比如前期涨幅较大的“核心抱团资产”价格出现了松动,就是这个因素。

    盘前预测:关注次新股之中的超跌反弹机会

大盘在股指下探的时候,权重板块里面护盘拉升,说明多方不希望市场出现恐慌性杀跌,当股指反弹几天后又是权重板块出来砸盘,这种情况或将持续一段时间,这段时间也是最难熬的,投资者最好的策略就是选择一只三低绩优的中线股前期先打底布局,然后玩掉交易,忘掉短线波动,做大方向大行情即可。当然,前提是你是要选择一只三低绩优的,而不是高位,或者垃圾股。因此,对于接下来的调整大家也没有必要恐慌,投资者只需控制好仓位,跟对热点,踏准节奏就好了。持仓基本上是处在半仓左右,大家可以去关注一些强势板块,但是不要追那些已经四五个或者五六个板儿的了,看看有没有一些补涨的机会吧。因为再强的板块,它涨到一定的程度,也面临补涨或者说是分化的格局。超跌品种,市场最恒定的安全性无非就两类,一是便宜,二是跌得多,今年这波超跌的品种还真不少,蓝筹有跌多了要反弹的需求,次新股里也有不少跌深了该反弹的品种。

    主题投资:草甘膦景气持续性有望超预期

草甘膦在北美已出现供需矛盾,源自于被低估的超预期的全球种植景气、意外气候致海内外装置非正常停工,随之而来南美洲需求有可能提前,供需矛盾进一步紧张,供给缺口将逐步显现。供给端无新增,行业集中度提升,渐成寡头定价格局。受2012年环保整顿、2013年行业限扩,草甘膦小产能出清,总供给有减无增。而随着农药行业海内外加速整合,草甘膦逐步形成寡头格局。若江山福华合并,国内CR5达81%,全球CR5达84%,行业定价权明显提升,未来盈利中枢有望上移。农产品强景气是草甘膦好需求的基础,多因素叠加推动整体需求超预期。农产品进入强景气周期,大级别行情推动玉米、大豆等高收益品种种植面积扩张,同时草甘膦单位面积用量受益种植收益提升,构成草甘膦整体需求超预期的基础。草甘膦作为第一大农药品种,受益明显,且价格高度及景气持续性有望超预期,涨价对上市公司业绩弹性较大。


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1人喜欢

全部评论(1) 发布时间排序点赞数量排序
  • 不忘初心争朝夕    2021-05-18 01:25

    谢谢老师,早安啊🌹

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首席夏立军

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