本周以来国家安全、国产芯片等重要会议陆续召开，既表达了对经济复苏趋势和布局长远的信心，也给当前市场带来了新热点机会。有利于改善热点轮动节奏，并增强投资者博弈结构性反弹的预期。当然，指数预计仍会处于震荡中。继续关注受618大促催化的家电、酿酒、旅游餐饮、电商等消费股；受顶层政策催化的网络安全、国资云、数字水印等概念也会反复表现，注意波段操作；此外，传媒、游戏、教育等“AI+”应用细分有再次回归的迹象，但持续性存疑，宜见好就收；对再次领涨的脑机接口概念仍不建议一般投资者追涨。当前的经济形势持续凸显扩大和恢复需求的重要性，随着就业压力、通缩压力累积，通过积极财政政策稳就业、扩收入、改善预期仍是政策优先选项。5月财新PMI回到荣枯线上方，提升经济复苏信心，助于扭转市场低迷的风险偏好。投资方向上，在投资、出口预期不佳的背景下，消费板块弹性或更好，叠加板块估值低，留意旅游酒店、酿酒、食品饮料等板块低位布局机遇。
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