盘前解读:促进工业企业提质增效
工业互联网行业持续提升端、网、边、云、用的产业供给水平，促进共性技术与个性技术整合创新，呈现较快发展态势。当前，我国“5G+工业互联网”发展正处在由起步探索迈向深耕细作、规模化发展的关键阶段，融合应用不断走实向深，呈现出以下特点：首先，应用范围更广，带动实体经济和数字经济加速融合。我国“5G+工业互联网”发展已覆盖41个国民经济大类，根据赋能效果、复制推广能力等，已遴选形成装备制造、电子设备制造、钢铁、采矿、电力、石化化工、建材、港口、纺织、家电引领“5G+工业互联网”发展的10个重点行业。其次，应用程度更深，带动工业设备技术改造和转型升级。“5G+工业互联网”正由视频监控、物流管理等外围环节测试逐步向质量检测、辅助装配等生产制造核心环节延伸。5G技术助力打通工业网络信息技术和运营技术环节，典型应用场景覆盖人、机、料、法、环、测全环节，助力实现解放人力、赋智机器、升级物流、优化方法、改善环境等，不断促进工业企业提质增效。

    盘前预测:关注三季报存一定预期差的景气赛道
虽然当前指数仍处于震荡筑底的阶段，但短线做多情绪氛围却持续向好，为市场打开了反弹空间预期，央行强调加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。新型工业化、华为产业链等题材持续火爆，并且赚钱效应开始向全体医药股以及新能源赛道方向扩散。此外在近期的盘中也可以观察到，越来越多的中长线资金开始着手回补低位权重的仓位，这也可视为市场又一筑底信号。在高位抱团股持续走强的背景下，可将其视为情绪锚点，在明确退潮之前，相关题材概念仍有望反复活跃。相较于中位股，资金还是更热衷抱团那些最为核心的标的之中。因此这些高标在后续的市场中可视为情绪锚点，当其能够持续向上开拓市场空间时，相关板块就仍存在着补涨机会，届时继续跟随盘面轮动的节奏进行的短线套利仍是胜率较高的应对模式。而一旦核心高标在后续抱团出现松动，则需留意相关板块的补跌风险。AI板块近期在底部放量，相关的权重中军也有所异动，反映部分先手资金已经着手埋伏其中了。光伏产业中高质量、优质产能依旧相对紧缺。“降本增效”推进光伏行业不断进行技术迭代，当前 PERC 电池已经迫近理论效率极限，N 型替代大势所趋，BC 电池技术有望成为未来主流，存在结构性机会。而从市场角度来看，新能源赛道的中也出现了中长线资金的回补的痕迹，短期而言对于以光伏为代表的新能源赛道仍有望反复活跃。而从此前的盘面反应来看，资金发动AI时与指数是能够形成共振。近期不少公布三季报预增消息的个股总体表现出较强的正反馈，可见市场情绪也已经出现了转暖迹象，积极关注三季报存一定预期差的景气赛道。

     主题投资:电缆企业充分受益全球海缆需求的增长
虽然风机价格持续下降趋势确定，但由于大宗商品处于降价通道，风电零部件厂商成本压力缓解，盈利仍得以改善。年初至今，风电上游铁矿石、环氧树脂、铜等大宗商品价格持续下探（相较去年高点分别下降50%、63%、38%、12%），推动风机月度公开投标均价（含塔筒）从2022年12月份的1814元下降至2023年3月份的1607元。这也让风电产业链各环节厂商成本压力减弱。从已公布的2023年H1业绩看，也印证各家企业盈利能力逐步改善的判断。据预测，到2027年全球海上风电新增装机将达到33.6GW，年均复合增速为30%。国内方面，江苏，广东和福建等重点区域“十四五”期间均将大力发展海上风电。预计到2030年我国海上风电装机容量目标接近60GW。鉴于海上风电项目的建设成本中阵列缆占总成本的比例在3-4%之间，送出缆占比在6-7%之间，两者合计占比10%左右。预计到2025年全球海缆市场规模为415-539亿元，对应年复合增速33.2-50%，国内海缆市场规模为225-293亿元，对应年复合增速30.6-47.2%。国内头部电缆企业基本突破了高端海缆产品核心技术并正逐步走向海外，有望充分受益全球海缆需求的增长。