盘前预测:各细分或依旧存在着挖潜机会
首席夏立军
2023-12-05 00:02
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     盘前解读:着力夯实经济回稳向上运行基础
当前宏观经济整体处于波浪式复苏进程中,内需改善、企业产销率稳定等数据反映经济内生韧性持续得到修复。四季度,基建投资、消费等将担当增长动力。整体而言,全年增长目标实现难度不大。长期看,我国超大市场和产业链优势将助力夯实经济平稳向好的基础。当前需求尤其是内需改善对生产带动的作用逐步增强,调查失业率回落,企业产销率稳定,反映出经济内生韧性持续修复。近期公布的11月财新中国制造业PMI为50.7%,较10月上升1.2个百分点,重回扩张区间,为近3个月高点。其中,新订单指数连续4个月位于扩张区间,并创下7月以来新高,显示国内订单需求回升。当前各项扩需求、促增长以及支持实体经济、壮大民营经济等政策继续发力,着力夯实经济回稳向上运行基础。四季度各项支持性政策尽快落地、有效实施、接续发力的同时,要继续保持对制造业、新动能领域的支持,继续有针对性地加大对绿色转型等领域的长线投入。

    盘前预测:各细分或依旧存在着挖潜机会
临近年底,多家券商明年投资策略相继出炉,对新一年的宏观经济、市场走势、板块配置等作出最新研判。机构普遍认为,明年宏观经济将持续改善,A股有望迎来估值修复。国债逆回购利率都会抬升,超过之前三季末长假前的水平,说明现在流动性紧张。不排除经济在悄悄回升,对资金需求增加的可能性。但在市场风格研判上,各机构之间存在不同看法。展望明年经济形势,多家机构认为,随着政策持续发力,国内宏观经济将持续改善,市场信心将有所提振。在近期市场波动较大的情况下,积极推动社保基金等中长期资金入市。社保基金现身630只个股的前十大流通股东名单,合计持股市值1929.48亿元,创历史新高。蓝筹企稳的概率更大。只是这样一比较,短期市场的风格可能会发生变化。大盘能否止跌企稳,蓝筹贡献的力量非常重要。按照以往年末的节奏,这就是在给小盘股搭建舞台,小票在调整的过程中,仍然当机会看待。智界S7全系搭载 800V 碳化硅高压平台。当下智能车的创新,依旧聚焦于续航+智驾,而破局之钥则是碳化硅及激光雷达。碳化硅国内生态正逐步完善,国产SiC产业链有望快速崛起。当前华为赋能车型年销量弹性较大,且车型的增量配置示范效应强。对于国内整车企业而言,全面拥抱华为将实现强强联合,实现智能驾驶与驾驶体验的进化,从而有望跻身高端车型市场获取更高的溢价。随着更多的车企选择与科技厂商联合研发,后市整车行业盈利水平急速提升。而且整车方向受利好催化而连续快速拉升后,市场后续炒作重心或将延伸至零部件方向,各细分或依旧存在着挖潜机会。

   主题投资:医疗服务板块仍保持稳健增长
基于CRISPR的基因编辑疗法Casgevy日前获批上市,医学界见证了一个具有历史意义的时刻。这一创新疗法标志着基于CRISPR的基因编辑疗法首次获得监管机构的认可。这不仅为个体化医疗开辟了新篇章,也预示着它有望为全球数百万患者带来生活的转变。基因编辑给整个生物技术领域带来了无限的可能。CRISPR是一项在十几年前才开发出来的基因编辑方法,其飞快的进展已经使不少临床患者从中获益,也让整个生物技术领域看到了无限的可能。多款基因编辑产品处于临床阶段,未来有更多的应用场景。除了首款获批上市的产品,全球还有十余款CRISPR基因编辑疗法已经进入临床试验阶段,其中包含了多款中国公司开发的产品。从疾病领域来看,基因编辑的应用范围正在从治疗遗传性疾病扩展到慢性疾病,如心血管疾病、HIV感染等,有望在将来展现出更广泛的应用前景。

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