【热点直击】未来三年并购激活两万亿资产 上海并购重组再加速
史月波高控盘
2024-12-11 01:00
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上海444家上市公司迎来并购重组政策支持。12月10日，上海市政府印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025-2027年）》（下称《方案》），共计12条，全面支持上市公司通过并购重组做大做强，重点支持三大先导产业。
《方案》提出的主要目标是，力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，集聚3~5家有较强行业影响力的专业并购基金管理人，中介机构并购服务能力大幅提高，并购服务平台发挥积极作用等。
《方案》还提到了关于培育并购基金、提升投行服务能力、搭建并购服务平台等要点，包括推动传统行业转型升级、建立并购标的发现和储备机制、加快推进证券公司合并并打造一流投资银行、加快培育集聚并购基金。
9月末，证监会发布“并购六条”，A股市场进入新一轮并购周期。政策旨在加码支持上市公司通过并购重组做大做强，向新质生产力方向转型升级。
在前期上涨行情的推动下，整体节奏属于上升趋势，目前面对前高开始震荡整理，技术形态上来看这里属于典型的关前蓄势，上升趋势中的关前蓄势大概率是要沿着原趋势突破的，但是这里要注意两点情况：第一看大盘，大盘这个位置很关键，昨天重磅利好冲高回落说明市场信心并不齐；第二，看行业指数，这里触碰前高已经有了较大的获利盘，而且此次利好并非首次提及，只是之前的加强，因此这里也要谨慎。最好的操作还是中期顺趋势持有，看长做短，短线观察为主，耐不住寂寞的可以根据大盘小仓位试错。
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【投资策略】当前市场的板块主线为大宗商品与电网设备，主线相关板块延续轮动上涨态势，而其余板块及个股多数处于横盘震荡走势，甚至有部分个股呈现持续阴跌态势，指数分化的背后，本质是板块与个股的分化，创业板内一批大市值龙头标的均走出震荡阴跌走势，资金整体操作策略依旧是高抛低吸，即便当前表现最活跃的金属板块，也已处于高位区间，主力资金在板块分时上冲过程中，已开始出现降成本的操作，这类标的需注意及时降低持仓成本。
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【热点板块】今日行业板块涨幅靠前的是小金属、焦炭、贵金属、能源金属、有色金属、煤炭、电力、煤炭开采、公用事业和林业等。四维分析来看，行业板块有127个上涨，其中有21个板块涨幅超过2%，下跌板块有28个，个股方面，两市上涨家数是3271家，涨停91家，下跌家数是2068家，跌停只有1家。盘面整体来看，金属和煤炭集体上涨带动了市场情绪，大宗商品板块持续火热，资金认可度较高，有效提振了市场活跃度。板块来看，金属类板块延续强势，小金属、贵金属、能源金属、有色金属等均涨幅居前，金属类板块多数标的处于高位震荡走势，该位置虽仍有机会，但难以找到合适的介入点，可关注煤炭、电力、钢铁等低位板块的补涨机会，以煤炭板块为例，其板块指数已创出新高，主要由中煤系等少数标的带动走高，板块内仍有不少煤炭个股处于低位，电力、钢铁等其他资源板块，同样存在较多补涨机会，电力板块今日有 9 只个股涨停，板块领涨龙头已走出 9 连板走势，电力板块此前属于相对冷门板块，但近期资金关注度持续提升，为板块带来了更多想象空间。
今日板块跌幅靠前的是玻璃纤维、元件、造纸、电子化学品、医疗美容、航空机场、工程机械、半导体、白酒和电子等，28 个板块收跌，其中仅玻璃纤维板块跌幅超 2%，其余板块均为小幅调整，跌停只有1家，这是否意味着个股风险已释放完毕？此前中小市值个股曾集中释放风险，且下跌速度较快，当前当前沪深 300 成分股中，一批高位龙头个股开始释放风险，这类标的资金持续流出，其持续阴跌的走势同样需要警惕。
今日板块跌幅靠前的是玻璃纤维、元件、造纸、电子化学品、医疗美容、航空机场、工程机械、半导体、白酒和电子等，28 个板块收跌，其中仅玻璃纤维板块跌幅超 2%，其余板块均为小幅调整，跌停只有1家，这是否意味着个股风险已释放完毕？此前中小市值个股曾集中释放风险，且下跌速度较快，当前当前沪深 300 成分股中，一批高位龙头个股开始释放风险，这类标的资金持续流出，其持续阴跌的走势同样需要警惕。23:20
【市场观察】上证指数低开4128点，开盘后震荡上行，9:30-10:00 走出第一波反弹，随后进入横盘震荡；午后开盘再迎第二波反弹，随后延续横盘震荡走势，分时上的两波反弹均持续半小时左右，且均无成交量配合，整体来看，反弹力度较弱，指数呈现缓慢抬升的节奏，上证指数报收4162点，上涨0.39%，创业板低开之后维持弱势震荡的走势，全天均在 “水下” 运行，始终未出现翻红机会，最终报收3310点，下跌1.04%。
【技术分析】上证指数收出一根阳线，而创业板跌幅超1%，各大指数开始呈现分化态势，节后开盘初期各大指数曾同步上涨，上证指数创出4167 点高点，创业板同步创出 3363 点高点，新高之后两市指数便开始分化，从 30 分钟级别来看，上证指数缓慢震荡上行，逼近 4167 点前期高点，此处存在突破机会，甚至有望挑战 4170 点、4190 点两大高点，而创业板 30 分钟级别形成震荡下行结构，在 3300 点整数关口附近尝试止跌，这也反映出当前位置资金分歧较大。从日线级别来看，大盘形成两阳夹一阴的多方炮 K 线组合，呈现出向上突破的态势，摆好形态并不意味着指数必然向上突破，震荡结构中通常会出现多次诱多、诱空及假突破等骗线行为。所以从大盘整体操作策略来看，日线级别或频繁出现骗线信号，短线操作可依托 5 分钟、15 分钟小周期做波段交易，若跌破关键低点则及时止盈止损，中长期操作则可把握指数上冲机会降低持仓成本，将成本压至下方两档支撑位附近，即使大盘出现短期的波动也不会有太大的影响。
【技术分析】上证指数收出一根阳线，而创业板跌幅超1%，各大指数开始呈现分化态势，节后开盘初期各大指数曾同步上涨，上证指数创出4167 点高点，创业板同步创出 3363 点高点，新高之后两市指数便开始分化，从 30 分钟级别来看，上证指数缓慢震荡上行，逼近 4167 点前期高点，此处存在突破机会，甚至有望挑战 4170 点、4190 点两大高点，而创业板 30 分钟级别形成震荡下行结构，在 3300 点整数关口附近尝试止跌，这也反映出当前位置资金分歧较大。从日线级别来看，大盘形成两阳夹一阴的多方炮 K 线组合，呈现出向上突破的态势，摆好形态并不意味着指数必然向上突破，震荡结构中通常会出现多次诱多、诱空及假突破等骗线行为。所以从大盘整体操作策略来看，日线级别或频繁出现骗线信号，短线操作可依托 5 分钟、15 分钟小周期做波段交易，若跌破关键低点则及时止盈止损，中长期操作则可把握指数上冲机会降低持仓成本，将成本压至下方两档支撑位附近，即使大盘出现短期的波动也不会有太大的影响。23:20
指数明显分化 释放重要信号
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