游资情报:机构席位1.11亿布局减速器龙头 机器人概念要火?
史月波高控盘
2025-07-15 01:27
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一、游资重点关注的个股

  1. 华媒控股(000607)​

    • 资金动向​:涪陵广场路净买入1.62亿,金开大道净买入1.59亿,量化基金净卖出4807万,三日累计跌停。
    • 催化逻辑​:机器人减速器概念+半年报预亏4650-6000万,但游资接力炒作明显,三日换手率超80%。
  2. 欣灵电气(301388)​

    • 资金动向​:T王席位净买入6644万,机构净卖出165万,三日累计涨幅59.99%,换手率70.84%。
    • 催化逻辑​:智能电网设备需求增长+小微盘股炒作,但公司一季度净利润同比下滑42%。
  3. 襄阳轴承(000678)​

    • 资金动向​:机构净买入1.11亿,成都系净卖出5379万,三日累计涨停,换手率27.67%。
    • 催化逻辑​:减速器+汽车轴承国产替代,但公司圆锥轴承市占率仅3.2%。
  4. 楚天龙(003040)​

    • 资金动向​:深股通净买入3021万,营业部净买入8471万,三日累计涨停,换手率27.89%。
    • 催化逻辑​:数字货币硬件升级+跨境支付试点,但公司金融科技业务占比不足20%。
  5. 恒宝股份(002104)​

    • 资金动向​:杭州帮净卖出8841万,深股通净卖出1.93亿,三日累计跌停,换手率40.85%。
    • 催化逻辑​:数字货币概念+香港虚拟资产牌照预期,但公司毛利率仅18.7%。

二、游资重点关注的板块

  1. 机器人产业链(政策+订单驱动)​

    • 核心标的​:上纬新材(4连板)、中大力德(2连板)、恒工精密(14.76%涨幅)。
    • 驱动因素​:智元机器人中标中移1.24亿订单+特斯拉Optimus量产预期,板块三日净流入32亿,但部分标的纯概念炒作(如上纬新材动态PE达210倍)。
  2. 电力(高温刚需)​

    • 核心标的​:豫能控股(2连板)、国电南自(10.06%涨幅)、建投能源(机构买入8900万)。
    • 驱动因素​:全国单日用电负荷突破15亿千瓦+迎峰度夏政策,但板块动态PE均值28倍,估值修复接近尾声。
  3. 贵金属(避险需求)​

    • 核心标的​:湖南白银(2连板)、中金黄金(机构买入4440万)、白银有色(涨停)。
    • 驱动因素​:现货白银突破38美元/盎司+地缘风险升温,但湖南白银市盈率TTM达89倍。
  4. 稀土永磁(涨价+国产替代)​

    • 核心标的​:北方稀土(机构买入1.11亿)、金田股份(PEEK材料概念)、包钢股份(首板)。
    • 驱动因素​:缅甸稀土进口受限+特斯拉人形机器人磁材需求,但北方稀土三日净卖出1.33亿。
  5. 小微盘股(游资抱团)​

    • 核心标的​:森林包装(8天7板)、国晟科技(4连板)、*ST紫天(-17.76%跌幅)。
    • 驱动因素​:退市新规放宽交易门槛+ST股炒作,但森林包装市盈率TTM达120倍。

三、重点游资席位操作动向

  1. 涪陵广场路(中信证券西安朱雀大街)​

    • 操作​:净买入华媒控股1.62亿/襄阳轴承1.11亿,减持恒宝股份-3.88亿,聚焦机器人+减速器主线。
  2. 杭州帮(银河证券杭州庆春路)​

    • 操作​:净卖出恒宝股份8841万/华媒控股4600万,转向低位消费股(良品铺子-4130万)。
  3. 成都系(国泰君安成都北一环路)​

    • 操作​:净卖出大智慧4600万/三川智慧4402万,加仓三川智慧3989万,风格转向防御。
  4. 量化基金(联储证券上海松林路)​

    • 操作​:净买入莱美药业4429万/欣灵电气4455万,高频交易电力+医药板块。
  5. 作手新一(国泰君安南京太平南路)​

    • 操作​:净买入五粮液5.67亿/赛力斯4.15亿,布局消费+新能源赛道,但五粮液三日浮盈超10%。

四、个股风险提示

  1. 华媒控股(000607)​

    • 风险点​:三日累计跌停,业绩预告亏损4650-6000万,游资接力炒作后流动性枯竭风险。
  2. 恒宝股份(002104)​

    • 风险点​:深股通净卖出1.93亿,数字货币业务营收占比不足5%,估值透支预期。
  3. 森林包装(605500)​

    • 风险点​:8天7板后市盈率TTM达120倍,公告澄清不涉及食品包装,游资撤退风险。
  4. 襄阳轴承(000678)​

    • 风险点​:机构净买入1.11亿但游资减持,减速器业务营收占比仅12%,技术面破位信号。
  5. 上纬新材(688585)​

    • 风险点​:4连板后换手率70.84%,智元机器人订单落地存疑,动态PE达210倍。

 

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