一、游资重点关注的个股：潍柴动力领涨，科技与资源 “双主线” 并行

• 潍柴动力（000338.SZ）
  • 资金动向：游资合力买入推动涨停，成为龙虎榜核心焦点。其中 “曲江池” 净买入 12007.98 万元、“成都系” 净买入 11156.59 万元，机构则以卖出为主，机构专用席位净卖出 14341.10 万元。
  • 催化逻辑：燃气轮机 + 数据中心供能，公司作为燃气轮机龙头，受益于数据中心电力紧缺背景下燃气轮机需求爆发，叠加近期连续走强的强势表现。
• 东山精密（002384.SZ）
  • 资金动向：北向资金大幅买入，深股通专用净买入 93685.84 万元，游资合力参与，买入总计超 15 亿元。
  • 催化逻辑：CPO（共封装光学）+PCB（印制电路板）双重热点，公司近期收购法国公司拓展业务，在科技股修复行情中成为资金轮动标的。
• 德明利（001309.SZ）
• 资金动向：北向资金与游资大幅买入，合力推动涨停，方新侠止盈离场。
• 催化逻辑：存储芯片，受海力士供货英伟达价格跳涨 50% 催化，作为存储芯片龙头之一，其股价逼近历史新高。
• 中钨高新（000657.SZ）
• 资金动向：陈小群净买入 1.12 亿元（有 8 连板合富中国游资参与），机构净买入 1.68 亿元，机构席位积极参与。
• 催化逻辑：有色金属（钨资源）+ 新能源材料，公司拟收购衡阳远景钨业增厚资源储量，同时布局新能源材料产业链，且三季报业绩亮眼，营收同比增 13.39%，归母净利润同比增 18.26%。
• 标准股份（600302.SH）
• 资金动向：虽未登顶净买入榜，但因价格振幅 15%、收盘跌幅 9.99%（跌停）登上龙虎榜，这是其近 5 个交易日内第 2 次上榜。
• 催化逻辑：纺织机械 + 超跌反弹，不过资金关注度较低，更多体现为短期情绪波动标的。

二、游资重点关注的板块：科技修复与资源 / 高端制造 “多主线” 共振

• 科技成长（半导体 / 算力 / CPO）
  • 核心标的：东山精密（CPO+PCB）、德明利（存储芯片）、海光信息（半导体龙头，涨幅 7.96%）。
  • 驱动因素：国产替代政策催化，国有数据中心禁用国外芯片直接利好寒武纪、海光信息等芯片股；叠加 AI 算力需求爆发，存储芯片价格跳涨，资金高度关注半导体产业链中国产化率提升的细分领域。
• 高端制造（燃气轮机 / 电力设备）
  • 核心标的：潍柴动力（燃气轮机龙头）、中能电气（电力设备，机构净买入标的）。
  • 驱动因素：数据中心电力紧缺，燃气轮机作为备用电源需求爆发，潍柴动力实现连续涨停；同时新能源（储能 / 充电桩）细分领域景气度延续，资金对 “硬科技 + 能源转型” 标的给予高溢价。
• 资源周期（有色金属 / 化工）
  • 核心标的：中钨高新（钨资源），磷化工、工业金属板块虽无个股登顶但整体表现强势，涨幅分别达 3.92%、3.51%。
  • 驱动因素：全球经济复苏预期升温推动大宗商品价格上涨，钨、电解铝等品种涨价形成催化；加之国内 “十五五” 规划重视资源保障，资金集中布局中钨高新这类稀缺资源标的。
• 政策与次新股（医药 / 科创次新）
  • 核心标的：无个股明确登顶，但板块普涨，如科创次新股长光华芯涨幅 20%、崇德科技涨幅 18.53%。
  • 驱动因素：市场风险偏好回升，资金对次新股、医药创新药等高频性标的追逐加剧；且《电子信息制造业 2025 - 2026 年稳增长行动方案》等政策，对相关细分领域形成有力催化。

三、重点游资席位的操作动向：分化显著，“抱团科技与资源龙头，撤离低位题材”

• 顶级游资席位
  • 曲江池（知名游资）：净买入潍柴动力 12007.98 万元，彰显对 “燃气轮机 + 数据中心供能” 逻辑的坚定看好；
  • 成都系（一线游资）：净买入潍柴动力 11156.59 万元，与其他游资合力推动这一高端制造龙头涨停；
  • 陈小群：净买入中钨高新 1.12 亿元，押注钨资源与新能源材料的稀缺性价值。
• 北向资金与机构协同
  • 北向资金：净买入东山精密，深股通专用净买入 93685.84 万元，还与游资合力推动德明利涨停，可见其对科技（CPO / 存储芯片）与高端制造（燃气轮机）龙头的高度认可；
  • 机构：净买入中钨高新 1.68 亿元、中能电气等标的，却净卖出潍柴动力 14341.10 万元、大明电子（603376.SH）等，对高估值题材股（如部分连板股）态度谨慎，更偏好业绩确定的细分龙头。
• 游资分化
  • “抱团龙头” 倾向：“曲江池”“成都系” 等游资集中火力狙击潍柴动力（高端制造）、东山精密（科技）等主线龙头，形成资金抱团效应；
  • “高位撤离” 特征：纺织机械题材的标准股份因价格振幅大且跌停上榜，体现资金对缺乏基本面支撑的超跌反弹题材股的风险规避；前期受关注的平潭发展等高位题材股未进入净买入前列，说明游资对短期涨幅过高的标的渐趋谨慎。
• 风险偏好分层
  • 主流资金聚焦政策与景气度：超 60% 的龙虎榜净买入额集中在科技（东山精密 / 德明利）、高端制造（潍柴动力）和资源（中钨高新）领域，凸显资金对 “国产替代 + 资源涨价 + 能源转型” 逻辑的追捧；
  • 边缘资金分散布局：少量游资涉足医药、次新股等题材，但未形成规模效应，且标准股份等高换手率标的，暴露了这类题材短期博弈剧烈的风险。

四、个股风险提示：警惕高位兑现、政策落地不及预期与基本面风险

• 高位股兑现风险
  • 潍柴动力：虽获游资合力推动涨停，但机构净卖出 14341.10 万元，可见大资金担忧其短期涨幅过高。若后续数据中心电力需求不及预期，或燃气轮机领域竞争加剧，该股短期抛压可能加剧；
  • 中钨高新：尽管三季报业绩亮眼且获游资与机构共同参与，可一旦钨资源价格回落，或是新能源材料整合不及预期，其高估值状态可能面临修正。
• 政策落地不及预期风险
  • 东山精密：作为 CPO+PCB 标的，其走势依赖国产替代相关政策，比如数据中心禁用国外芯片的细则落地情况。若政策推进缓慢，或公司技术突破不及预期，股价大概率出现回调；
  • 德明利：存储芯片价格跳涨是受海力士供货英伟达这一短期供需因素催化，若后续消费电子市场低迷导致需求疲软，公司业绩增长恐难持续。
• 基本面与估值风险
  • 标准股份：虽凭借超跌反弹上榜，但作为纺织机械股，其并非市场主线题材，且业绩无明确改善，缺乏基本面支撑，待短期情绪退潮后，大概率面临进一步调整；
  • 中富电路（未登顶但属同类标的）：若半导体产业链修复进度不及预期，出现 PCB 需求疲软的情况，作为 PCB 细分领域龙头，其业绩弹性可能低于市场预期。

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