周二两市主要股指全线走高，创业板指涨约3%，科创综指大涨超4%，A股市场超3000股飘红。截至收盘，沪指涨0.5%报4094.4点，深证成指涨2.48%，创业板指涨2.99%，科创综指涨4.29%，沪深北三市合计成交约3.29万亿元。盘面上看，煤炭、银行、保险、农业、酿酒、医药等板块走低，半导体板块大幅走高，玻璃基板、CPO概念、存储芯片、人形机器人概念等活跃。点击进入VIP直播室和老师面对面交流

        半导体板块成年内最强风口 主力加速抢筹一只绩优股

      【外盘直击】北京时间7月1日凌晨，美股三大指数集体收涨，纳指涨1.52%，上半年涨12.79%；道指涨0.26%再创新高，上半年涨8.85%；标普500指数涨0.78%，上半年涨9.55%。大型科技股普涨，苹果、英伟达、特斯拉均涨超2%。芯片半导体板块全线大涨，费城半导体指数收涨3.92%，AMD、迈威尔科技涨超7%，英#特#尔涨超6%，阿斯麦涨超5%创新高，台积电、德州仪器、ARM跟涨。半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，闪迪涨超10%，科休半导体、科磊涨超8%，安森美半导体涨超6%，超微电脑、戴尔科技涨超4%。西@部数据、希捷科技、高通小幅下跌。中概股多数走强，纳斯达克中国@金龙指数涨0.63%，禾赛科技猛涨15%，阿@特@斯太#阳#能涨超8%，世@纪互@联涨超7%，小鹏汽车、有道、爱奇艺、迅雷、腾讯控股-ADR等涨约3%。

        【盘前预测】昨天在半导体和CPO联袂大涨的带动下，科创板收盘涨3.85%，创业板收盘上涨2.99%。值得注意的是，创业板正在尝试化解周线结构隐患，一旦顺利突破前高4380点，有望跟随科创板中期继续上攻。当然，没突破之前不排除还有变数。从技术形态来看，沪指已经见顶；创业板近期有见顶隐患，但尚未确认见顶，短线不排除还有反复；科创板尚未出现见顶信号，短线调整结束后有望继续惯性拉升。根据秦波周期推演，沪指本轮牛市最高点已经确认，后市有望再确认一个次高点，方能真正进入长线下降通道。至于科创板和创业板并不符合秦波周期的规律，预估沪指见顶后五个月内会见顶，不排除科创板第三波行情可能持续到9月份。交易策略方面，长线继续盯紧半导体、CPO和创新药，尤其重视半导体板块核心龙头股布局。

     【机构看盘】东兴证券指出，2026年下半年，依然坚定看好AI为代表的科技股作为行情核心主线地位，新动能向上和旧动能向下的K型结构在未来一段时期内会出现缺口扩大之后的阶段性缩小，科技股上涨趋势未变，随着技术更迭和投资不断释放，科技股会出现阶段性调整的状况，同时，资金会短暂涌向低位非科技股，带来短周期的K型缺口收敛，但中周期来看，这种收敛只是阶段性小级别，缺口真正出现平衡可能要到两年以后的本轮科技投资周期逐步释放之后，人工智能上游投资周期增速见顶,对其他行业的AI改造进入全面铺开阶段，全社会受到AI红利开始恢复性增长，市场的新动能逐步变成常规动能，经济周期进入稳定增长阶段，K型周期特征逐步弱化。因此，下半年无论从产业维度，还是时间维度，本轮科技股的上行周期远未结束，在策略上依然坚定聚焦科技。

        【风险提示】股市有风险 入市需谨慎！本报告所提供的信息、资料及图表仅供参考，并不构成对任何股票的收购、购买、认购、抛售或持有的邀约或意图。不作为投资依据，投资决策由客户自作出，投资风险由客户自行承担！